Синхронизация amoCRM с GoogleSheets

Виджет выгружает сделки, контакты, компании, покупки, звонки, сообщения в таблицы и синхронизирует изменения.
Функционал
Гибкая настройка выгрузки
Можно выбрать какие именно сущности (Сделки, Контакты, Компании, Покупателей, Покупки, Сотрудников, Примечания, Звонки, Сообщения) будут выгружаться в таблицу. Кроме того вы можете указать какие поля из указанных сущностей должны быть выгружены в соответствующие столбцы таблицы. Также можно менять порядок данных для удобного просмотра в таблице.
Выгрузка сделок по определенному фильтру
Сделайте нужный вам фильтр сделок используя стандартный функционал amoCRM. Например все успешные сделки, все сделки с определенным тегом, бюджетом, ответственным, источником и т.д.
Несколько выгрузок с разными фильтрами
Можно настроить сразу несколько выгрузок в разные таблицы с разными параметрами сделок. Например, для маркетолога выгружайте обезличенные данные по сделкам, источниками сделок, UTM метками; для руководителя отдела квартальные отчеты по сделкам с бюджетами, с ответственными сотрудниками и т.д.
Постоянная синхронизация в реальном времени
Все выгрузки синхронизируются в реальном времени. Любое изменение в amoCRM изменит данные в таблице. Сделки которые соответствуют фильтру добавляются в таблицу, и наоборот, сделки перестающие удовлетворять фильтру автоматически удаляются из таблицы.
Любая аналитика в Google Data Studio и в Microsoft Power BI из amoCRM
Выгрузка происходит с сохранением всех связей и технических данных. Вы можете выгрузить все сущности из amoCRM и строить аналитические графики по различным данным и сегментам.

Установка и настройка выгрузки

Данное решение вы можете установить самостоятельно из списка виджетов в amoCRM.

Ищите данную иконку в списке виджетов или по поиску "Google..."
После установки авторизуйтесь в Google аккаунте и вставьте ключ в соответствующее поле виджета. В этом аккаунте в дальнейшем будут создаваться таблицы с выгрузками.

Простая выгрузка всех сделок
Например: нам нужно выгрузить все сделки, контакты и компании, за все время. При этом хотим выбрать какие поля должны быть в таблицах.

  1. Нажмите "Создать выгрузку" затем "Редактировать". Выберите нужные сущности (сделки, контакты, компании т.д.) или поставьте галочку "Создать все листы", чтобы выгрузить все что можно.
  2. У каждой сущности можно добавить или убрать поля, которые будут попадать в таблицу. Для этого нажмите на иконку справа от названия сущности. Также меняйте порядок полей как вам удобно простым перетаскиванием.
  3. После сохранения настроек нажмите "Выгрузить". Будут выгружены все сделки во всех воронках и этапах.
  4. Готово! После завершения выгрузки автоматически включится синхронизация.

Окно настроек виджета
Окно настроек выгрузки
Выгрузка только определенных сделок по фильтру

Например: нам нужно выгружать все успешные сделки с тегом "VIP" в отдельную таблицу.
  1. Зайдите в список сделок в вашем amoCRM
  2. Сделайте необходимый фильтр стандартными средствами. Выберите необходимый тег, статус сделки и любые другие фильтры, можно сразу несколько параметров.
  3. Сохраните данный фильтр для выгрузки, для этого нажмите на троеточие > "Сохранить фильтр в Google Sheets", придумайте имя для данного фильтра и нажмите "Сохранить".
  4. Зайдите в настройки виджета и создайте новую выгрузку. В настройках выгрузки выберите созданный фильтр, при необходимости, выберите сущности и поля, которые нужно выгружать.
  5. Сохраните настройки, запустите выгрузку. Будут выгружены все сделки, которые попали в фильтр.
Готово! После завершения первичной выгрузки автоматически включается синхронизация. Новые сделки, которые будут появляться по данному фильтру, будут автоматически добавляться в таблицу.

Настройка и сохранение фильтра для выгрузки
После первичной выгрузки всегда по умолчанию включается синхронизация, это значит что все изменения в amoCRM будут изменять данные в таблице. Синхронизацию можно отключить. Для это откройте виджет, разверните нужную выгрузку, нажав на нее и нажмите кнопку "Выключить"
Особенности работы
В одной таблице GoogleSheets, во всех ее листах, в сумме не может быть больше 5 млн. ячеек.
К сожалению данное ограничение от GoogleDocs. Если у вас очень много сделок и контактов (более 20 тыс.), ограничивайте количество выгружаемых данных. Убирайте ненужные для выгрузки поля, выгружайте сделки по воронкам в разные книги используя фильтры и т.д. Иначе при заполнении таблиц данными возникнет ошибка.

GoogleSheets это полноценный функционал онлайн таблиц. Он практически заменяет Microsoft Excel. Сделки, выгруженные из amoCRM данным виджетом, вы можете импортировать в привычный Excel и работать с ними там, но с потерей синхронизации.
Стоимость виджета
7 дней бесплатно, далее подписка
Единая цена
За пользователя в месяц *
₽ 400
Онлайн расчет
* Минимальное количество - 5 пользователей. Минимальный срок оплаты 6 месяцев.
Остались вопросы или требуется помощь?
Закажите бесплатную демонстрацию и консультацию.
Другие виджеты