Работайте с документами в amoCRM в 15 раз быстрее

Документ генерируется на основе данных в amoCRM автоматически: меньше ошибок в документах, меньше ручной работы, больше времени на продажи. Любой документ можно сгенерировать и распечатать за считанные секунды, при этом все данные клиента — реквизиты, товары, суммы и другие поля из amoCRM — уже будут заполнены.

Широкие возможности модификации данных: можно использовать числа текстом, считать разницы дат, задействовать калькулятор чисел и применять склонения по падежам. Это обеспечивает большую гибкость при создании документов.

Виджет взаимодействует с «Почтовиком». Вы можете выбрать нужные документы и отправить их на почту всего в два клика. Когда клиент откроет письмо, вы получите уведомление в виде задачи.

Вы можете создавать столько шаблонов, сколько нужно. В них можно добавлять подписи, фотографии печатей, таблицы и так далее. В один клик можно сразу сгенерировать несколько документов из разных шаблонов, например, Договор, Коммерческое предложение и Счет. Также можно назначить права на доступ к шаблонам для отдельных пользователей.

Документы хранятся в облаке и доступны в карточке сделки. Вы можете скачать их в разных форматах, таких как PDF, когда угодно. Также есть общий реестр, где можно увидеть, кто создал документы и на какую сумму.

В виджете есть счетчики, которые добавляются в шаблон, например, номер договора. Счетчики из одного шаблона можно использовать в другом. Например, при создании счета автоматически подтягивается номер договора клиента — «оплата по договору №XXX».

Документы будут создаваться автоматически, без участия человека. Например, когда сделка переходит в статус «Счет выставлен», на оплату формируется счет и отправляется клиенту на почту или в мессенджер.

Виджет может вставить в документ любые таблицы со списками товаров в сделке, с итоговыми суммами, скидками и пр. Кроме того, можно создавать документы содержащие товары с картинками, если товары загружены в amoCRM, а ссылки на картинки добавлены в виде полей.

Создавайте документы прямо в ходе переписки с клиентом в мессенджере и в нужный момент отправляйте клиенту ссылку на только что созданный счет.