Поставим задачу: ожидания, цели, желаемый результат
Каждый бизнес уникален, поэтому и задача внедрения решается по-разному.
Вместе посмотрим, какие задачи должна решать amoCRM, какой будет идеальная картина уже настроенной системы и как к ней прийти.
Участвуют системный аналитик, специалист-настройщик, иногда 1С-разработчик, эксперт по IP-телефонии или другой узкий эксперт.
Результат: согласованное понимание задачи.
Проанализируем компанию и процессы, подготовим техзадание
Интегрируем привычные инструменты и новые решения
Автоматизируем рутину, процессы, постановку задач
Перенесём продажи в amoCRM, подключим базовые функции
Что будем смотреть:
- продукт: особенности, структура выручки
- клиентов: база, источники, аналитика
- компания: оргструктура, отделы и как они взаимодействуют
- отдел продаж: воронки, этапы, сотрудники и их права, контроль и мотивация, документооборот
Если amoCRM уже есть, проверим на соответствие потребностям.
Результат: ТЗ на внедрение — какие будут процессы и воронки продаж, как всё организуем, сколько это стоит и когда окупится. Подключим текущие инструменты и расширим возможности:
- Источники заявок для сбора и аналитики: сайт, почта, мессенджеры, иные сервисы
- Веб-аналитика: колл-трекинг, сквозная аналитика, Яндекс.Метрика
- Продукты 1С для обмена данными: Предприятие, Бухгалтерия и др.
- IP-телефония для записи и сохранения разговоров
- Другие инструменты и сервисы
Результат: установлены дополнения для решения узких задач. Переложим рутину на CRM и поможем сотрудникам экономить время:
- Постановка задач менеджерам
- «Реклама-напоминания» (ретаргетинг)
- Оповещения клиентов в Telegram, SMS, почте
- Создание и отправка документов
- Касания с клиентом: письмо-знакомство после заявки и т.п.
- Обработка заявок: например, опрос о задаче в чат-боте
- Сбор обратной связи
- Отчеты о работе менеджеров
Результат: РОП и менеджеры не тратят время на рутину, сосредотачиваясь на более важном. Установим подходящую лицензию amoCRM. Добавим сотрудников, настроим права, создадим отделы. Выгрузим базу клиентов и сделок, заведём нужные поля в карточках. Настроим добавление новых клиентов из всех источников. Создадим воронки, продумаем логику движения клиента по ним.
Результат: работают основные функции amoCRM — менеджеры могут вести клиентов по воронке
Обучим сотрудников эффективной работе с CRM
Покажем менеджерам:
- как заводить карточки и сделки
- вести клиента по воронке от заявки до подписания актов
- ставить и закрывать задачи
- писать и звонить клиентам в CRM
РОПу и директору:
- как контролировать работу менеджеров
- создавать отчеты об эффективности и других показателях
- читать эти отчеты и обращать внимание на важные цифры
Результат: отдел продаж знает, как работать CRM, записаны видео-уроки для новичков. Займемся сопровождением и доработками
Продолжим оцифровывать и автоматизировать процессы, упрощать работу персонала. Добавлять новые возможности, дорабатывать и улучшать систему. Отвечать на вопросы и помогать.
Результат: процессы работают как часы, добавляются новые важные функции, а вы зарабатываете и ни о чём не беспокоитесь.