Настройка виджета TASKY в amoCRM

Установка виджета
Для того, чтобы установить виджет интеграции, перейдите во вкладку “Настройках” amoCRM. Для быстрого поиска виджета в поисковую строку введите запрос “Tasky”.

При нажатии кнопки “Установить” или иконки виджета Вам откроется следующее модальное окно:

После установки Вам будут доступны следующие поля:

Перейдите во вкладку Tasky и нажмите на кнопку "Авторизоваться через Tasky".



Перед вами откроется страница входа в сервис Tasky.

Если вы уже имеете аккаунт в Tasky, достаточно выполнить вход, иначе пройдите регистрацию, нажав кнопку "Зарегистрироваться".
Укажите почту и придумайте пароль.

Напоминаем, что почту нельзя будет изменить позднее.

После завершения регистрации выполните вход в созданный аккаунт Tasky, он автоматически будет привязан к аккаунту в amoCRM.

Вернитесь в amoCRM - в настройках виджета интеграции отобразится ваш аккаунт Tasky.

Установка виджета успешно завершена.

Добавление пользователей
Для начала работы перейдите в настройки amoCRM в раздел Tasky. Здесь указан список всех активных пользователей аккаунта в amoCRM и Tasky.

Для того, чтобы пользователь amoCRM получил доступ к работе с интеграцией в карточке Сделки, добавьте его в Tasky, нажав на кнопку "Создать нового".

После этого напротив пользователя пропадет кнопка и отобразится его имя и почта.
Чтобы скрыть функционал Tasky от пользователя, достаточно открепить галочку напротив его имени.



Начало работы
Для работы с задачами и проектами перейдите в карточку Сделки.
В блоке виджетов справа находится вкладки Задач и Проектов Tasky.


Как добавить проект к сделке
Чтобы добавить новый проект, нажмите на кнопку "+" во вкладке Проекты и введите название нового проекта. Нажмите кнопку "Создать и прикрепить". После этого проект отобразится во вкладке виджета справа в разделе Проекты.


Как добавить задачу к сделке
Аналогичным образом, чтобы добавить новую задачу, нажмите на кнопку "+", и введите название новой задачи и нажмите кнопку "Создать и прикрепить". После этого задача отобразится во вкладке виджета справа в разделе Задачи.





Созданные новые проект и задача расположены в соответствующих вкладках виджета.







Как открепить проект и задачи от сделки
Чтобы открепить проект либо задачу от сделки, наведите курсор на соответвующую задачу или проект.
Справа от названия появится "х", нажмите на него.

Имейте в виду, для полного удаления задачи и проекта, необходимо делать из карточки задачи, либо настроек проекта соответственно.


Работа с карточкой задачи
Для заполнения карточки задачи нажмите на нее в меню виджета.

В карточке задачи вы можете редактировать ее описание, назначить ответственного, добавить задачу в проекты и др.

Для добавления задачи в проект, нажмите на "+" и выберите ранее созданный проект. Задача добавлена в проект, и находится на первом этапе "Задачи" по умолчанию.




Закройте карточку задачи. Обратите внимание, теперь, когда задача добавлена в проект, она отображается во вкладке "проекты".

Задачи, которые добавлены в проекты, не прикрепленные к данной сделке, или находящиеся вне проекта, будут отображаться отдельно во вкладке "Задачи".




Работа с проектом
Для работы с проектом, нажмите на нужный во вкладке "проекты".
Перед вами откроется окно канбан-доски проекта.
На доске можно перемещать задачи по колонкам - этапам проекта, создавать новые и редактировать уже имеющиеся.

При работе из amoCRM на канбан-доске будут отображены задачи, прикрепленные к данной сделке.





Возникли вопросы или сложности с настройкой?
Читайте так же
Telegram канал «Команды F5»
Лучшие кейсы автоматизаций, новости о выходе новых виджетов и обновлениях действующих.