Настройка виджета TASKY в amoCRM
Установка виджета
Для того, чтобы установить виджет интеграции, перейдите во вкладку “Настройках” amoCRM. Для быстрого поиска виджета в поисковую строку введите запрос “Tasky”.
При нажатии кнопки “Установить” или иконки виджета Вам откроется следующее модальное окно:
После установки Вам будут доступны следующие поля:
Перейдите во вкладку Tasky и нажмите на кнопку "Авторизоваться через Tasky".
Перейдите во вкладку Tasky и нажмите на кнопку "Авторизоваться через Tasky".
Перед вами откроется страница входа в сервис Tasky.
Если вы уже имеете аккаунт в Tasky, достаточно выполнить вход, иначе пройдите регистрацию, нажав кнопку "Зарегистрироваться".
Укажите почту и придумайте пароль.
Напоминаем, что почту нельзя будет изменить позднее.
После завершения регистрации выполните вход в созданный аккаунт Tasky, он автоматически будет привязан к аккаунту в amoCRM.
Если вы уже имеете аккаунт в Tasky, достаточно выполнить вход, иначе пройдите регистрацию, нажав кнопку "Зарегистрироваться".
Укажите почту и придумайте пароль.
Напоминаем, что почту нельзя будет изменить позднее.
После завершения регистрации выполните вход в созданный аккаунт Tasky, он автоматически будет привязан к аккаунту в amoCRM.
Вернитесь в amoCRM - в настройках виджета интеграции отобразится ваш аккаунт Tasky.
Установка виджета успешно завершена.
Установка виджета успешно завершена.
Добавление пользователей
Для начала работы перейдите в настройки amoCRM в раздел Tasky. Здесь указан список всех активных пользователей аккаунта в amoCRM и Tasky.
Для того, чтобы пользователь amoCRM получил доступ к работе с интеграцией в карточке Сделки, добавьте его в Tasky, нажав на кнопку "Создать нового".
После этого напротив пользователя пропадет кнопка и отобразится его имя и почта.
Чтобы скрыть функционал Tasky от пользователя, достаточно открепить галочку напротив его имени.
Для того, чтобы пользователь amoCRM получил доступ к работе с интеграцией в карточке Сделки, добавьте его в Tasky, нажав на кнопку "Создать нового".
После этого напротив пользователя пропадет кнопка и отобразится его имя и почта.
Чтобы скрыть функционал Tasky от пользователя, достаточно открепить галочку напротив его имени.
Начало работы
Для работы с задачами и проектами перейдите в карточку Сделки.
В блоке виджетов справа находится вкладки Задач и Проектов Tasky.
В блоке виджетов справа находится вкладки Задач и Проектов Tasky.
Как добавить проект к сделке
Чтобы добавить новый проект, нажмите на кнопку "+" во вкладке Проекты и введите название нового проекта. Нажмите кнопку "Создать и прикрепить". После этого проект отобразится во вкладке виджета справа в разделе Проекты.
Как добавить задачу к сделке
Аналогичным образом, чтобы добавить новую задачу, нажмите на кнопку "+", и введите название новой задачи и нажмите кнопку "Создать и прикрепить". После этого задача отобразится во вкладке виджета справа в разделе Задачи.
Созданные новые проект и задача расположены в соответствующих вкладках виджета.
Как открепить проект и задачи от сделки
Чтобы открепить проект либо задачу от сделки, наведите курсор на соответвующую задачу или проект.
Справа от названия появится "х", нажмите на него.
Имейте в виду, для полного удаления задачи и проекта, необходимо делать из карточки задачи, либо настроек проекта соответственно.
Справа от названия появится "х", нажмите на него.
Имейте в виду, для полного удаления задачи и проекта, необходимо делать из карточки задачи, либо настроек проекта соответственно.
Работа с карточкой задачи
Для заполнения карточки задачи нажмите на нее в меню виджета.
В карточке задачи вы можете редактировать ее описание, назначить ответственного, добавить задачу в проекты и др.
Для добавления задачи в проект, нажмите на "+" и выберите ранее созданный проект. Задача добавлена в проект, и находится на первом этапе "Задачи" по умолчанию.
В карточке задачи вы можете редактировать ее описание, назначить ответственного, добавить задачу в проекты и др.
Для добавления задачи в проект, нажмите на "+" и выберите ранее созданный проект. Задача добавлена в проект, и находится на первом этапе "Задачи" по умолчанию.
Закройте карточку задачи. Обратите внимание, теперь, когда задача добавлена в проект, она отображается во вкладке "проекты".
Задачи, которые добавлены в проекты, не прикрепленные к данной сделке, или находящиеся вне проекта, будут отображаться отдельно во вкладке "Задачи".
Задачи, которые добавлены в проекты, не прикрепленные к данной сделке, или находящиеся вне проекта, будут отображаться отдельно во вкладке "Задачи".
Работа с проектом
Для работы с проектом, нажмите на нужный во вкладке "проекты".
Перед вами откроется окно канбан-доски проекта.
На доске можно перемещать задачи по колонкам - этапам проекта, создавать новые и редактировать уже имеющиеся.
При работе из amoCRM на канбан-доске будут отображены задачи, прикрепленные к данной сделке.
Перед вами откроется окно канбан-доски проекта.
На доске можно перемещать задачи по колонкам - этапам проекта, создавать новые и редактировать уже имеющиеся.
При работе из amoCRM на канбан-доске будут отображены задачи, прикрепленные к данной сделке.
Читайте так же