• website icon
    •  
  • website icon
+7 (495) 181-08-05
000

Инструкция по подключению платежных систем к amoCRM через виджет «КАССА»

Устанавливать виджет и подключать нужный эквайринг.
Выписывать счета клиентам и автоматизировать этот процесс.
Запускать триггерные цепочки при поступлении оплаты.
Смотреть отчеты по поступлениям денег и продажам товаров.
В данной инструкции вы научитесь:
Описание виджета и цены
Виджет «КАССА» позволяет интегрировать интернет-эквайринг от Т-Банка, ЮKassa, PayKeeper, СберБизнес, Альфа-Банка, Модульбанка и Банка Точка с amoCRM, что автоматизирует процесс получения платежей от клиентов.

Содержание

Установка виджета
Найдите виджет Касса — платежи из «Т-Банк», «ЮКасса», PayKeeper, «СберБизнес», «Альфа-Банк», «Модульбанк» и «Точка Банк» на aмоМаркете и установите его. Либо установите по данной ссылке.

После установки укажите номер телефона и выберите пользователей, которые смогут использовать виджет. Затем нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения обновите страницу в браузере. Всегда обновляйте страницу после выполнения сохранений.

Подключение эквайринга
Чтобы начать принимать платежи через наш виджет, необходимо сначала подключить услугу эквайринга для вашего бизнеса. В данный момент наше решение совместимо со следующими банками-партнерами: Т-Банк, ЮKassa, PayKeeper, СберБизнес, Альфа-Банк, Модульбанк и Банк Точка.

После завершения процесса подключения, возвращайтесь в наш виджет и завершите подключение выбранного эквайринга.
Подключение эквайринга от Т-Банк
Интернет-эквайринг от Т-Банк — это продукт для приема оплаты с физических лиц с отправкой онлайн-чеков. Он не имеет отношения к расчетным счетам для работы с юридическими лицами.

Для подключения откройте вкладку "Эквайринг" → "Магазины", выберите существующий магазин или создайте новый. Затем перейдите в раздел "Терминалы", выберите нужный терминал и скопируйте Идентификатор терминала.
1. Перейдите в настройки виджета: Настройки amoCRM → Касса от Команды F5 (пункт в левом меню настроек).

2. Перейдите во вкладку Эквайринг, нажмите - Подключить новый эквайринг.  Во всплывающем меню выберите необходимый банк — в текущем примере это Т-Банк.

3. В открывшемся окне введите следующие данные:
  • Название. Укажите любое имя для настраиваемого эквайринга, которое поможет вам легче идентифицировать его в будущем.
  • Идентификатор терминала и пароль для выставления счетов. Данные идентификаторы доступны в личном кабинете Т-Банк на сайте.
  • Страница оплаты. Вы можете выбрать из списка кастомизированную страницу, которую увидит клиент при оформлении оплаты.

4. В зависимости от системы вашего налогообложения и необходимости отправки онлайн чеков, задайте соответствующие настройки:
1. Включите отправку онлайн-чеков, при необходимости.
2. Выберите предмет налогообложения.
3. Предмет и способ расчета и ставку НДС.

С этими параметрами будут отправляться онлайн чеки клиентам. За отправку чеков отвечает эквайринг, в котором должна быть подключена онлайн-касса, а инициализацию отправки делает виджет, сразу после оплаты.

Где получить Идентификатор терминала и Пароль от «Т-Банк»

  • Логин и пароль терминала можно найти в личном кабинете    Т- Бизнес. Для этого зайдите в раздел «Интернет-эквайринг» → «Магазины» → выберите зарегистрированный вами магазин → «Терминалы».
  • Откроется окно с настройками, где вы сможете выбрать Тестовые или Рабочие настройки.
  • Скопируйте номер терминала и пароль, вставьте в виджет, сохраните данные.

Подключение эквайринга от Альфа-Банка
Для интеграции используйте выданные банком данные («Логин» и «Пароль»), либо запросите их в техподдержке. Также для корректной работы настройте callback: авторизуйтесь в ЛК, перейдите в «Настройки» – «Callback уведомления», включите функционал, выберите статический вид, укажите URL, оставьте тип подписи и отметьте нужные операции, затем сохраните изменения.
1. Перейдите в настройки виджета: Настройки amoCRM → Касса от Команды F5 (пункт в левом меню настроек).

2. Перейдите во вкладку Эквайринг, нажмите - Подключить новый эквайринг. Во всплывающем меню выберите необходимый банк — в текущем примере это Альфа-Банк.

3. В открывшемся окне введите следующие данные:
  • Название. Укажите любое имя для настраиваемого эквайринга, которое поможет вам легче идентифицировать его в будущем.
  • Логин и пароль для выставления счетов. Информацию о том как получить логин и пароль можно прочитать по ссылке.
  • Страница оплаты. Вы можете выбрать из списка кастомизированную страницу, которую увидит клиент при оформлении оплаты.
4. Настройка callback уведомлений
Для настройки авторизуйтесь в ЛК, перейдите в «Настройки» – «Callback уведомления», включите функционал, выберите статический вид, укажите URL, оставьте тип подписи и отметьте нужные операции, затем сохраните изменения.

5. В зависимости от системы вашего налогообложения и необходимости отправки онлайн чеков, задайте соответствующие настройки:
1. Включите отправку онлайн-чеков, при необходимости.
2. Выберите предмет налогообложения.
3. Предмет и способ расчета и ставку НДС.

С этими параметрами будут отправляться онлайн чеки клиентам. За отправку чеков отвечает эквайринг, в котором должна быть подключена онлайн-касса, а инициализацию отправки делает виджет, сразу после оплаты.

6. Тестовый эквайринг
При необходимости можно проверить работу эквайринга в тестовой среде — для этого активируйте соответствующий чекбокс.

Где получить Логин и Пароль от «Т-Банк»

  • Чтобы получить Логин и Пароль, создайте личный кабинет на сайте Альфа-Банк.
  • После подключения интернет-эквайринг на стороне Альфа банка на Ваш email адрес будут отправлены логины и пароли от входа в личный кабинет и для работы с API. Для подключения интеграции их нужно сохранить (эти данные нужны для настройки интеграции на стороне Альфа банка).
Важно! Необходимо сменить первичный пароль. Пароль, который пришел в письме, как это сделать, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку Альфа Банка.

Подключение эквайринга от Модульбанк
1. Перейдите в настройки виджета: Настройки amoCRM → Касса от Команды F5 (пункт в левом меню настроек).

2. Перейдите во вкладку Эквайринг, нажмите - Подключить новый эквайринг. Во всплывающем меню выберите необходимый банк — в текущем примере это Модульбанк.

3. В открывшемся окне введите следующие данные:
  • Название. Укажите любое имя для настраиваемого эквайринга, которое поможет вам легче идентифицировать его в будущем.
  • Идентификатор магазина и секретный ключ. Используйте выданные банком данные, либо запросите их в техподдержке. 
  • Страница оплаты. Вы можете выбрать из списка кастомизированную страницу, которую увидит клиент при оформлении оплаты.
4. В зависимости от системы вашего налогообложения и необходимости отправки онлайн чеков, задайте соответствующие настройки:
1. Включите отправку онлайн-чеков, при необходимости.
2. Выберите предмет налогообложения.
3. Предмет и способ расчета и ставку НДС.

С этими параметрами будут отправляться онлайн чеки клиентам. За отправку чеков отвечает эквайринг, в котором должна быть подключена онлайн-касса, а инициализацию отправки делает виджет, сразу после оплаты.

5. Тестовый эквайринг
При необходимости можно проверить работу эквайринга в тестовой среде — для этого активируйте соответствующий чекбокс.

Где получить идентификатор магазина и секретный ключ от Модульбанк

Шаг 1: Вход в кабинет банка
  1. Откройте браузер и перейдите по ссылке: Кабинет банка.
  2. Введите свой номер телефона и пройдите Авторизацию.
Шаг 2: Переход в раздел Интернет-эквайринга
  1. На главной странице личного кабинета найдите и нажмите на раздел "Еще".
  2. В открывшемся меню выберите пункт "Интернет-эквайринг".
Шаг 3: Интеграции
  1. В разделе "Интернет-эквайринг" найдите и выберите подкатегорию "Интеграции".
  2. Откроется список доступных способов интеграции. Выберите вариант "Подключение через API".
  3. В открывшемся окне выберете тестировые или боевые данные и скопируйте их (эти данные нужны для настройки интеграции в виджете "КАССА").

Подключение эквайринга от ЮКасса
Перед подключением ЮKassa через нас, у вас обязательно должен быть создан интернет магазин в самом платежном провайдере. Для подключения ЮKassa необходимо обратиться к ним напрямую. Воспользуйтесь ссылкой. А так же ссылка на документацию с инструкциями по подключению ЮKassa на стороне провайдера.
1. Перейдите в настройки виджета: Настройки amoCRM → Касса от Команды F5 (пункт в левом меню настроек).

2. Перейдите во вкладку Эквайринг, нажмите - Подключить новый эквайринг. Во всплывающем меню выберите необходимый банк — в текущем примере это ЮКасса.

3. В открывшемся окне введите следующие данные:
  • Название. Укажите любое имя для настраиваемого эквайринга, которое поможет вам легче идентифицировать его в будущем.
  • Кнопка Подключить. При нажатии на эту кнопку открывается окно авторизации ЮKassa, в котором необходимо ввести данные для входа (необходимо внести ваши данные для входа, где у вас уже должен быть подключен магазин).
  • Страница оплаты. Вы можете выбрать из списка кастомизированную страницу, которую увидит клиент при оформлении оплаты.
4. В зависимости от системы вашего налогообложения и необходимости отправки онлайн чеков, задайте соответствующие настройки:
1. Включите отправку онлайн-чеков, при необходимости.
2. Выберите предмет налогообложения.
3. Предмет и способ расчета и ставку НДС.

С этими параметрами будут отправляться онлайн чеки клиентам. За отправку чеков отвечает эквайринг, в котором должна быть подключена онлайн-касса, а инициализацию отправки делает виджет, сразу после оплаты.

5. Приоритетная оплата по СБП
При включении функции в счете автоматически появится:
- Ссылка на оплату по СБП, которая позволяет перейти с телефона.
- Также будет доступна привычная ссылка на оплату через ЮКассу.

Подключение эквайринга от СберБизнес
Перед подключением СберБизнес через нас, у вас обязательно должен быть создан интернет магазин в самом платежном провайдере. Для подключения СберБизнес необходимо обратиться к ним напрямую. Воспользуйтесь ссылкой. А так же ссылка на документацию с инструкциями по подключению СберБизнес на стороне провайдера.
1. Перейдите в настройки виджета: Настройки amoCRM → Касса от Команды F5 (пункт в левом меню настроек).

2. Перейдите во вкладку Эквайринг, нажмите - Подключить новый эквайринг. Во всплывающем меню выберите необходимый банк — в текущем примере это СберБизнес.

3. В открывшемся окне введите следующие данные:
  • Название. Укажите любое имя для настраиваемого эквайринга, которое поможет вам легче идентифицировать его в будущем.
  • Логин и пароль для выставления счетов. Информацию о том как получить логин и пароль можно прочитать по ссылке.
  • Страница оплаты. Вы можете выбрать из списка кастомизированную страницу, которую увидит клиент при оформлении оплаты.
4. Настройка callback уведомлений
Для настройки авторизуйтесь в ЛК, в меню нажмите "Настройки" - "Основные", перейдите во вкладку "Callback-уведомления" и поставьте галочку "Включить callback-уведомления", укажите URL.

5. В зависимости от системы вашего налогообложения и необходимости отправки онлайн чеков, задайте соответствующие настройки:
1. Включите отправку онлайн-чеков, при необходимости.
2. Выберите предмет налогообложения.
3. Предмет и способ расчета и ставку НДС.
4. Введите почту и ИНН.

С этими параметрами будут отправляться онлайн чеки клиентам. За отправку чеков отвечает эквайринг, в котором должна быть подключена онлайн-касса, а инициализацию отправки делает виджет, сразу после оплаты.

5. Тестовый эквайринг
При необходимости можно проверить работу эквайринга в тестовой среде — для этого активируйте соответствующий чекбокс.

Подключение эквайринга от PayKeeper
1. Перейдите в настройки виджета: Настройки amoCRM → Касса от Команды F5 (пункт в левом меню настроек).

2. Перейдите во вкладку Эквайринг, нажмите - Подключить новый эквайринг. Во всплывающем меню выберите необходимый банк — в текущем примере это PayKeeper.

3. В открывшемся окне введите следующие данные:
  • Название. Укажите любое имя для настраиваемого эквайринга, которое поможет вам легче идентифицировать его в будущем.
  • Логин – логин, который вы вводите при входе в личный кабинет PayKeeper.
  • Пароль – пароль, который вы вводите при входе в личный кабинет PayKeeper.
  • Ваш сервер PayKeeper – PayKeeper сервер, на который вы входе в свой личный кабинет PayKeeper. Укажите адрес вашего кабинета без указания протокола.
  • Секретное слово – секретное слово, которое вы создали или сгенерировали в настройках PayKeeper.
  • Страница оплаты. Вы можете выбрать из списка кастомизированную страницу, которую увидит клиент при оформлении оплаты.
4. Настройка callback уведомлений
Установите URL для хуков внутри личного кабинета PayKeeper.

5. В зависимости от системы вашего налогообложения и необходимости отправки онлайн чеков, задайте соответствующие настройки:
1. Включите отправку онлайн-чеков, при необходимости.
2. Выберите предмет налогообложения.
3. Предмет и способ расчета и ставку НДС.

С этими параметрами будут отправляться онлайн чеки клиентам. За отправку чеков отвечает эквайринг, в котором должна быть подключена онлайн-касса, а инициализацию отправки делает виджет, сразу после оплаты.

Подключение эквайринга от Точка Банк
Важно! При настройке интеграции с поставщиком у вас должен быть подключен интернет-эквайринг.
Заявку на подключение интернет-эквайринга в Точка Банк можете оставить по ссылке.
1. Перейдите в настройки виджета: Настройки amoCRM → Касса от Команды F5 (пункт в левом меню настроек).

2. Перейдите во вкладку Эквайринг, нажмите - Подключить новый эквайринг. Во всплывающем меню выберите необходимый банк — в текущем примере это Точка Банк.

3. В открывшемся окне введите следующие данные JWT-ключ.
Для этого необходимо:
  1. Перейдите в Точка → Сервисы → Интеграции и API.
  2. Если вы впервые, нажмите "Приступим".
  3. Нажмите "Подключить" в верхней части экрана.
  4. Выберите "Сгенерировать JWT-ключ".
  5. Укажите название ключа (для удобства).
  6. Настройте доступы для ключа и нажмите "Сохранить".
  7. Примите оферты и согласие на обработку данных, затем нажмите "Создать ключ".
  8. Получите SMS-код для подтверждения действий.
  9. Скопируйте значения JWT-ключа и вставьте его в поле: JWT-ключ.

Настройки платежей
Виджет позволяет настраивать параметры проведения платежей и внешний вид страницы оплаты, которую видит клиент. Для доступа к настройкам перейдите во вкладку "Настройки" в виджете.
1. Перейдите в настройки виджета: Настройки amoCRM → Касса от Команды F5 (пункт в левом меню настроек).

2. Перейдите во вкладку Эквайринг, нажмите - Подключить новый эквайринг. Во всплывающем меню выберите необходимый банк — в текущем примере это ЮКасса.

Налогообложение и онлайн-чеки
Для соблюдения требований 54-ФЗ и отправки онлайн-чеков настройте соответствующие параметры:
  • НДС по умолчанию — включите опцию для автоматического применения НДС.
  • Ставка НДС — выберите нужную ставку из выпадающего списка (в данном случае установлено "Без НДС").

Автоматическая отмена счета
Настройте автоматическое закрытие неоплаченных счетов:
Укажите время в минутах, через которое счет автоматически будет отменен.

Страница оплаты
Вы можете кастомизировать страницу, которую видит клиент при оплате. Загрузите ваш логотип, напишите название компании, реквизиты и любую другую информацию, которая отобразится в шапке.

Так-же при успешной оплате можно перенаправлять пользователя на нужню страницу, например возвращать на страницу "Спасибо", тем самым отправлять данные по конверсии, например в Яндекс Метрику.

Общие настройки работы
Управляйте функциональностью виджета:
  • Запретить добавление новых товаров — поставьте эту галочку, если при создании счета, менеджеры не могли добавлять свои товары, а выбирали только существующие из списка.
  • Запретить ручную смену статуса оплаты — исключите возможность изменения статуса платежа вручную.
  • Список товаров для работы — виджет может работать с тем списком в amoCRM, который вы укажете.

Для формирования онлайн-чеков у вас должна быть подключена облачная касса, это отдельная услуга на стороне эквайринга. Например, облачная касса от Т-Банк.
Шаблоны счетов
Шаблоны необходимы для автоматического создания счета, например через цифровую воронку. В шаблоне можно указать необходимые параметры счета, выбрать товары, скидки по этим данным счета будут создаваться автоматически.
Название — понятное вам название шаблона.

Эквайринг — через какую ситему необходимо выписать счет.

Покупатель — это может быть контакт или компания. Обратите внимание, что для отправки онлайн-чека в этой сущности обязательно должен присуствовать телефон или e-mail.

Создать счет по:
  • Товарам из сделки: товары будут взяты из сделки, предварительно они должны быть в нее добавлены
  • Товарам из каталога: товары можно будет выбрать прямо в шаблоне, указать количество и стоимость
  • Полям из каталога: в качестве товара будет подставлен текст из выбранного поля, в этом случае можно добавить только 1 товар, стоимость товара так-же можно выбрать из поля.

Комментарий — добавьте текст, который увидит клиент перед оплатой.

Созданный шаблон можно добавить на нужный этап в цифровой воронке, выбрать в SalesBot или использовать в виджете Триггеры. Подробнее об этом чуть ниже.
Как создать платёж в amoCRM и отправить клиенту
Все настройки сделаны, можно начать создавать платежи. Платежи можно создавать как вручную так и автоматически.
Ручное создание платежей
  • Перейдите в сделку, добавьте нужные товары во вкалдке Товары.
  • Откройте вкладку КАССА → Создать счет, в открывшемся окне будут добавлены товары, которые были в сделке, здесь подкорректировать список этих товаров, скидки и т.д.
  • Обратите внимание, что для отправки онлайн-чека обязательно должен быть заполнен e-mail или телефон.
  • Нажмите "Создать счет" и выберите нужный эквайринг.

  • Сформируется ссылка на оплату, скопируйте ссылку и отправьте клиенту удобным способом.

После оплаты, статус счета сменится на Оплачен и запустится автоматизация, которая была задана в настройках виджета.

Автоматическое создание платежей
Создание платежа, отправка ссылки клиенту и отслеживание оплаты может происходить без участия менеджера. Для этого нужно создать "Шаблон платежа" в настройках виджета.

Например, вы продаете онлайн курсы:
  • клиент с лендинга переходит в чат, запрашивает счет.
  • SalesBot выписывает счет через Кассу.
  • При поступлении оплаты клиенту автоматически приходят материалы курса.
Создание платежа можно инициировать тремя способами:

1. Через цифровую воронку — добавьте триггер виджета «Кассы» на нужный этап, например «Счет отправлен», выберите шаблон счета и сохраните триггер. Теперь, при переходе сделки на данный этап, платеж будет автоматически создан, а ссылка на оплату запишется в поле, которое вы указали в настойках виджета.

2. Через SalesBot — в элементе бота выберите пункт "Виджеты", добавьте виджет «Касса» и выберите нужный шаблон. После создания счета добавьте элемент "Отправить сообщение", которое отправит клиенту ссылку на оплату. Ссылка на оплату будет лежать в поле, которое указано в настройках виджета. В данном примере это поле сделки "Ссылка Yookassa".

3. Через виджет Триггеры — в нужном сценарии добавьте триггер "Касса: создать счет", выберите нужный шаблон. Подробнее о работе связки «Касса» и «Триггеры».

Отчеты по продажам
В виджете предусмотрены отчеты, которые показывают общую динамику продаж по сотрудникам и сводку по продажам товаров. Например, какие товары делают наибольшую выручку.
Отчет по платежам
Чтобы посмотреть отчет, нужно перейти в настройки виджет → вкладка "Платежи". Здесь вы можете увидеть список всех платежей в системе со всех подключенных платежных шлюзов.
  • Фильтрация по сотрудникам, датам, статусам.
  • График общей выручки, среднего чека, конверсии по продажам.
  • Возможность открыть любой платеж и посмотреть подробные данные.

Отчет по товарам
Отчет доступен во вкладке "Отчеты" в настройках виджета. Вы можете фильтровать данные по сотрудникам, дате создания и дате оплаты.

Отчеты строятся только по товарам из списков в amoCRM, для корректного отображения разложите товары по папкам до 2 уровней вложения.

Все платежи компании
В карточке компании, во вкладке "Касса" вы можете смотреть все платежи, которые поступили по данной компании, их статусы, суммы.

Любой платеж можно открыть и посмотреть подробные данные по товарам.

Если возникнут ошибки, их можно посмотреть на странице «Коды ошибок платежей»

Возникли вопросы или сложности с настройкой?
Обратиться за поддержкой
Читайте так же
Штаб-квартира «Команды F5»
Лучшие кейсы автоматизаций, новости о выходе новых виджетов и обновлениях действующих.
Подписаться в Telegram