Инструкция по настройке уведомлений в МАКС (MAX) из amoCRM
Создавать и интегрировать бота в МАКС
Управлять сообщениями в МАКС: отправка, изменение, удаление
Создавать запросы на заполнение полей сделки в amoCRM из МАКС
Добавлять и удалять кнопки
В данной инструкции вы научитесь:
Данный виджет не предназначен для переписки с клиентами из amoCRM, он отправляет сообщения только в выбранный групповой чат, канал и в личный чат пользователю, который добавил себе вашего бота в МАКС.
Установка и настройка виджета «Уведомлений в МАКС (MAX)» в amoCRM
Установите виджет, нажав на кнопку выше, или перейдите в список интеграций в amoCRM, введите в строке поиска Уведомления в МАКС (MAX) от «Команда F5» и добавьте виджет.
После установки откройте настройки виджета (амоМаркет → Установленные → Уведомления в МАКС (MAX)) и выберите пользователей, которые могут его использовать. Если пользователь не выбран, он не увидит интерфейсов виджета, это касается и администраторов.
Далее нажмите «Сохранить». Виджет установлен.
После установки откройте настройки виджета (амоМаркет → Установленные → Уведомления в МАКС (MAX)) и выберите пользователей, которые могут его использовать. Если пользователь не выбран, он не увидит интерфейсов виджета, это касается и администраторов.
Далее нажмите «Сохранить». Виджет установлен.
Подключение бота МАКС (MAX)
Ботов можно добавлять неограниченное количество. Один и тот же бот может быть подключен только на одном аккаунте amoCRM.
- Создайте БОТА в МАКС. Если бота еще нет, его необходимо создать. Чтобы создать бота, вы сначала должны подключиться к платформе МАКС для партнеров, создать и верифицировать профиль организации.
- Скопируйте API Token бота, вида: 365554109:AAGwwRNdBbDeoIlg4w43HsnXmpY7jLVJF8;
- Перейдите в настройки виджета, во вкладке Подключение, нажмите на кнопку «Добавить бота», в открывшемся окне введите токен из МАКС и приветственное сообщение для автоответа, которое будет отправлено в чат в ответ на команду /start;
- Нажмите Подключить;
- Бот подключен, сохраните настройки виджета.
Ботов можно добавлять неограниченное количество. Один и тот же бот может быть подключен только на одном аккаунте amoCRM.
Настройка шаблона
Вы можете отправить, изменить, удалить сообщение при смене этапа или любом другом действии, предусмотренном в цифровой воронке по выбранному шаблону.
Отправка сообщений
Вы можете отправлять сообщение при смене этапа или любом другом действии, предусмотренном в цифровой воронке. Сообщение может содержать любые поля сделки, контакта, компании.
Пример: при переходе сделки в стадию «Ожидание оплаты», система моментально информирует финансового менеджера, отправляя ему данные о сделке и контакт клиента. Это позволяет оперативно обработать платеж и закрыть сделку, ускоряя оборот капитала и повышая общую эффективность работы компании.
- Укажите название шаблона (например, «Отправка сообщении»);
- Выберите канал, чат, пользователя МАКС, пользователя amoCRM, отдел amoCRM, ассоциацию, куда нужно отправить сообщение. Сообщения можно отправлять сразу в несколько чатов, выбрав нужный из списка;
- Можно также выбрать «Свое значение» и указать любые чаты, перечислив их ID из МАКС. ID чатов можно внести как в одно поле через запятую, так и создать несколько полей;
- Добавьте текст, который нужно отправить. Можно использовать любые поля сделки, контакта, компании, эмоджи и форматирование текста. Используйте шаблоны переменных, для модификаций. Пример {{lead.name}} - название сделки; {{client.responsible.name}} - ответственный; любое поле по ID - {{lead.cf(1776457)}};
- Выберите Действие при ошибке, что делать при сбое отправки: остановить или продолжить;
- Чтобы зафиксировать факт отправки сообщения, выберите поле для записи ID сообщения в блоке «Сохранить уникальный идентификатор сообщений».
- Для отправки вложений в блоке «Файлы», нажмите «Добавить файл», выберите тип файла (изображение, документ, видео или аудио) и источник: «Поле с файлом» для выбора файла из amoCRM или «Ссылка на файл» для вставки прямой ссылки;
- Для добавления кнопок в сообщение выберите блок «Пользовательские кнопки», добавьте ряд кнопок, нажмите «+», укажите текст кнопки и выберите тип: кнопка‑ссылка (заполните URL) или триггерная кнопка (укажите триггерную ссылку). Для триггерной кнопки при необходимости включите удаление после N нажатий и задайте пользовательский идентификатор (латиница/цифры) для управления кнопкой из других триггеров.
- Если требуется редактирование данных прямо из МАКС, в блоке «Заполнение полей» выберите нужные поля. После этого вместе с сообщением появится кнопка для изменения выбранных полей.
- При необходимости добавьте Примечание к шаблону для внутренних пояснений.
Как форматировать текст в сообщениях в МАКС
Начертание
<b>жирный</b>
<i>курсив</i>
<u>подчеркнутый</u>
<s>зачеркнутый</s>
<code>текст в виде моноширинного кода</code>
Ссылка на сайт
<a href="http://www.example.com/">Подробнее</a>
Пример ссылки на сделку в amoCRM
<a href="https://вашдомен.amocrm.ru/leads/detail/{{lead.id}}/">Открыть сделку</a>
Ссылка в виде кнопки
[button link="https://cmdf5.ru/widjety-amocrm" text="Виджеты"]
[button url="https://start1.com/" text="Запустить" once] - убрать кнопку, после её нажатия
Как добавить эмоджи ☕ ?
Win + точка
Начертание
<b>жирный</b>
<i>курсив</i>
<u>подчеркнутый</u>
<s>зачеркнутый</s>
<code>текст в виде моноширинного кода</code>
Ссылка на сайт
<a href="http://www.example.com/">Подробнее</a>
Пример ссылки на сделку в amoCRM
<a href="https://вашдомен.amocrm.ru/leads/detail/{{lead.id}}/">Открыть сделку</a>
Ссылка в виде кнопки
[button link="https://cmdf5.ru/widjety-amocrm" text="Виджеты"]
[button url="https://start1.com/" text="Запустить" once] - убрать кнопку, после её нажатия
Как добавить эмоджи ☕ ?
Win + точка
Изменение сообщений
Вы можете изменить сообщения при смене этапа или любом другом доступном действии из цифровой воронки.
- Укажите название шаблона (например, «Изменение сообщений»);
- Выберите чат из списка и укажите ID сообщения, которое нужно изменить (можно указать несколько чатов);
- Добавьте новый текст в поле Сообщение — именно на него будет заменено сообщение при изменении (можно использовать поля сделки/контакта/компании, эмоджи и форматирование, а также шаблоны переменных);
- Выберите Действие при ошибке — что делать при сбое изменения (остановить или продолжить);
- Если нужно обновить вложения, в блоке Файлы выберите → «Добавить файл» → далее Тип (изображение/документ/видео/аудио) и Источник: «Поле с файлом» или «Ссылка на файл»;
- Если нужно изменить данные непосредственно в МАКС, в блоке «Заполнение полей» нажмите → «Добавить поле» и выберите нужные поля. После этого вместе с изменённым сообщением появится кнопка редактирования.
- При необходимости добавьте Примечание для внутренних пояснений;
Редактирование сообщений работает при условии, что с момента отправки прошло не более 24 часов.
Удаление сообщений
Вы можете добавить удаление сообщений при смене этапа или любом другом доступном действии из цифровой воронки.
- Укажите название шаблона (например, «Удаление сообщения»);
- Выберите чат из списка и укажите ID сообщения, которое нужно удалить (можно указать несколько чатов);
- Выберите Действие при ошибке — что делать при сбое удаления (остановить или продолжить).
Удаление сообщений работает при условии, что с момента отправки прошло не более 24 часов.
Настройка запроса заполнения полей
Вместе с сообщением вы можете отправить запрос на заполнение поля сделки в amoCRM. Получатель сообщения сможет нажать на кнопку редактирования и заполнить те поля, которые были выбраны в запросе. Так же перед заполнением можно увидеть текущее значение.
Пример: когда сделка переходит в стадию «Верификация данных», менеджер получает сообщение с кнопкой для редактирования, позволяя ему немедленно обновить статус верификации прямо из сообщения, не заходя в amoCRM. Это минимизирует задержки, улучшает точность данных и ускоряет процесс продаж, обеспечивая более эффективное взаимодействие с клиентом.
- Для редактирования данных непосредственно в МАКС выберите нужные поля в блоке «Заполнение полей» внутри шаблона отправки сообщения. После этого вместе с сообщением появится кнопка для изменения выбранных полей.
- Можно заполнить поля следующих типов: текст, число, дата, список, файл, мультисписок, переключатели и флажки, примечание с простым текстом, примечание с файлом (ссылки на файлы будут в примечаниях), примечание с геолокацией (добавляет текущую локацию устройства в amoCRM), примечание с Контактом из МАКС.
Добавление/удаление кнопок
Теперь можно легко указать текст на кнопке и присвоить ей URL, который может быть как обычной ссылкой, так и триггерной ссылкой (tlink). Есть возможность настроить автоматическое удаление кнопки после её нажатия. В одном сообщении можно разместить до 20 таких кнопок, что делает коммуникацию более интерактивной и функциональной.
- В блоке «Пользовательские кнопки», нажмите на кнопку «Добавить ряд кнопок»;
- Далее «+» и заполните информацию: текст кнопки, тип (кнопка в виде ссылки или триггерная кнопка);
- При выборе триггерной кнопки, необходимо указать триггерную ссылку (tlink), а также при необходимости указать количество нажатий после которых кнопка удалится. Помимо этого предоставлена возможность указать пользовательский идентификатор;
- При выборе кнопки в виде ссылки, необходимо указать URL.
Ассоциации
Вы можете выбрать пользователей или группы amoCRM, чтобы создать связи с конкретными чатами в МАКС
- Во вкладке «Ассоциации» нажмите на кнопку - Добавить связь;
- Выберите пользователя или группу amoCRM и чат в МАКС, с которым будет осуществляться привязка;
- Связь настроена, сохраните настройки.
Возникли вопросы или сложности с настройкой?
Читайте так же
Штаб-квартира «Команды F5»
Лучшие кейсы автоматизаций, новости о выходе новых виджетов и обновлениях действующих.
Подписаться в Telegram