100 ПУНКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА В 2025 ГОДУ

Чек-лист самостоятельного внедрения amoCRM

Перейдите на сайт CRM, например amoCRM. Зарегистрируйтесь в сервисе с использованием корпоративного e-mail и номера телефона.

Сообщите всем сотрудникам, что с сегодняшнего дня все действия по управлению клиентами необходимо проводить только в CRM. Никаких Excel таблиц, бумажек и переписок через левую почту. Полный регламент работы в CRM с основными действиями будет ниже.

Чтобы не упустить ни одну заявку, все они должны попадать в CRM автоматически. Куда бы ни написал клиент, куда бы ни позвонил, где бы ни оставил заявку, она должна быть сохранена и по ней должна быть задача на обработку. Кроме того, все коммуникации с клиентами теперь переносятся в CRM.

• Почта по умолчанию автоматически интегрируется в момент регистрации сотрудника в CRM.
• Настройте почту, чтобы все входящие письма прикреплялись к сделкам, а письмо от неизвестного создавало новую сделку.
• Подготовьте и активно используйте шаблоны для работы с почтой.
• Используйте трекинг с отслеживанием открытия письма, чтобы звонить клиенту в тот момент, когда он изучает ваше предложение.
• Используйте автоматическую отправку письма при переходе на следующий этап, например, подтверждение заказа.
• Настройте подписи ответственных менеджеров с автоматической подстановкой фото и контактных данных.

Подробнее про автоматизацию писем с использованием виджета "Почтовтик"

Проанализируйте вашу процедуру продажи с самого начала поступления заявки до закрытия сделки. Определите и запишите минимальное количество статусов воронки, которое требуется исходя, из потребностей и действий, которые должны выполняться на каждом этапе. Добавьте нужное количество статусов в CRM, например: Новая заявка, Квалификация, Коммерческое предложение, Счет, Сделка в работе, Сделка отгружена, Документы получены, Успешно реализовано. Повторите действие для каждой воронки, если у вас несколько продуктов, которые существенно различаются по процедуре продажи.

Активной сделки без задачи быть не должно. Никогда! Менеджеры не должны задумываться над тем, какое действие сейчас нужно выполнить, у них всегда должна стоять конкретная задача в зависимости от этапа. На разных этапах сделки, задачи могут ставиться разным людям.

• Настройте постановку задачи на новую входящую заявку: связаться с клиентом, выяснить потребности, обработать, написать, позвонить.
• Настройте постановку задачи на пресейл: рассчитать стоимость, показать объект, встретиться, замерить, подготовить КП и т.д.
• Постановка задачи на продажу: выписать счет, отправить договор, проконтролировать оплату. Подробнее об автоматизации документооборота читайте ниже.
• Постановка задачи на отправку в производство: изготовить, подготовить товар, приготовить все необходимое для оказания услуги.
• Задача на отгрузку: укомплектовать товар, передать в службу доставки, оказать клиенту услугу и т.д.
• Задача на закрытие сделки: отправить закрывающие документы, получить обратную связь от клиента, подготовить отчет.
• Задача на повторную продажу: добавить задачу, когда нужно связаться с клиентом повторно, предложить повторную покупку, другой продукт и т.д.

При создании новой сделки в CRM в 1С Предприятие должна создаваться продажа и наоборот, все продажи в 1С должны приходить в CRM, при этом нужно исключить дублирование информации. Статусы обоих систем должны быть синхронизированы. Например, когда в 1С происходит выгрузка банковских платежек, в CRM статус сделки должен меняться на "Оплачено".

При добавлении контакта или компании в CRM в 1С должен добавляться соответствующий контрагент. Кроме того, должна быть полная двухсторонняя синхронизация данных сущностей.

В CRM должна быть возможность посмотреть остатки товаров на складе, которая синхронизируется с 1С Предприятие. При успешном совершении сделки в CRM информация должна отправляться в 1С, и должно происходить списывание товара со склада с актуализацией остатков.

Обмен между двумя системами может происходить по регламентным задачам с интервальной выгрузкой или в реальном времени.

Какие есть отчеты в системе? Какие есть инструменты для мотивации? Как посмотреть кто работает хорошо, а кто плохо? Как посмотреть, откуда приходят клиенты и какие каналы наиболее эффективны?

С четким регламентом работы внедрение CRM происходит эффективно. Менеджеры должны четко знать, что делать в каждый момент времени.

В дальнейшем, для адаптации новых сотрудников, эффективнее всего записать видео обучения сотрудников и скринкасты работы в CRM.

Обеспечьте сохранение источника поступления лидов (заявок) для последующей аналитики эффективности каналов рекламы:

• При поступлении заявки на почту автоматически помечайте сделки соответствующим тегом или дополнительным поле.
• Используйте несколько e-mail адресов для разных каналов. Например, на Avito поставьте один e-mail на сайт другой. Таким образом можно посчитать количество заявок с обоих систем.
• Так же поступите с заявками с телефона. Размещайте разные телефоны на разных площадках. Настройте телефонию и CRM так, чтобы при поступлении звонка в источник заявки автоматически ставился соответствующий номер.
• Анализ источников с сайта. Настройте интеграцию форм сайта таким образом, чтобы в CRM сохранялись данные по рекламным кампаниям Яндекс.Директ, Google Adwords и т.д. Сохранение UTM меток, гео-локаций и т.д.
• При обращении клиентов из социальных сетей сохраняйте метки сетей и рекламных объявлений.
• Аналогично при обращении из чатов.
• Настройте автоматическую отправку продажи в Google Analytics. Используйте Google Client ID для сопоставления посетителя сайта и клиента в amoCRM для отправки запроса о каждой успешной сделке и бюджета. После этого в Google Analytics появятся широчайшие возможности по отслеживанию и сегментации источников конверсий.
• Настройте интеграцию amoCRM и Яндекс.Метрику, чтобы все конверсии автоматически фиксировались в метрике. Например с помощью нашего бесплатного виджета amoCRM - Метрика. Для сопоставления пользователей используйте идентификатор посетителя сайта, заданного Яндекс.Метрикой - ClientID.
• Для более комплексного решения используйте готовое решение с колтрекингом, email трекингом, например, сервисы типа ROIStat.

Используйте встроенные системы аналитики на базе вашего CRM. Анализ звонков, отправленных писем, эффективность обработки заявок, сумма выручки, количество задач и т.д. Находите тех, кто имитирует бурную деятельность, а кто реально работает и приносит прибыль компании.

Для более глубокой аналитики продаж, клиентов, менеджеров, звонков, писем и т.д. выгружайте сырые данные из amoCRM в БД или, например, в Excel. Затем используйте для визуализации в BI системах, например, Microsoft Power BI. Данные инструменты дают широкие возможности для сегментации данных и показывает графики по нужным срезам.