Настройка воронки продаж в amoCRM
amoCRM
amoCRM — топовая CRM-система для управления продажами и клиентской базой. Ее ключевым инструментом и сердцем всей системы является воронка продаж — визуально-наглядная последовательность этапов, по которым проходит сделка от первого контакта с клиентом до финального действия: продажи, подписания договора, перехода на сопровождение и т.д.
Грамотно настроенная воронка помогает:
- Контролировать, на каком этапе находится каждая сделка
- Анализировать причины потери клиентов
- Прогнозировать, сколько будет продаж
- Автоматизировать задачи, снижая нагрузку на менеджеров
- И многое другое
В этой статье разберемся: как настроить воронку, чтобы она помогала вам видеть бизнес насквозь и повышать эффективность продаж.
Шаг 1. Создание и настройка воронки продаж
После регистрации в amoCRM система автоматически создаст вам базовую воронку продаж. Но ее нужно адаптировать под специфику бизнеса и этапы, через которые проходит клиент.
В зависимости от типа бизнеса воронка может сильно отличаться. В B2B-продажах она будет включать этапы долгих переговоров и согласований, в розничной торговле фокус будет на повторные продажи и программы лояльности, а в сфере услуг – на консультации и повторные посещения. Гибкая настройка воронки под ваши особенности продаж поможет увеличить конверсию и улучшить клиентский опыт.
Приведем пример стандартных этапов воронки продаж, от которых можно отталкиваться:
амоСPM позволяет гибко настраивать воронки, задавать любое количество этапов и переименовывать их. Если какой-то из этапов у вас был настроен, но больше не нужен, его можно удалить из воронки. За исключение системных этапов «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано». Они остаются, но их можно только переименовать.
В зависимости от типа бизнеса воронка может сильно отличаться. В B2B-продажах она будет включать этапы долгих переговоров и согласований, в розничной торговле фокус будет на повторные продажи и программы лояльности, а в сфере услуг – на консультации и повторные посещения. Гибкая настройка воронки под ваши особенности продаж поможет увеличить конверсию и улучшить клиентский опыт.
Приведем пример стандартных этапов воронки продаж, от которых можно отталкиваться:
- Первичный контакт – клиент оставил заявку или позвонил
- Выяснение потребностей – менеджер уточняет детали
- Презентация продукта/услуги – отправка КП или демонстрация
- Согласование условий – обсуждение цены, сроков, условий
- Заключение сделки – клиент совершает покупку
- Сопровождение – послепродажное обслуживание
амоСPM позволяет гибко настраивать воронки, задавать любое количество этапов и переименовывать их. Если какой-то из этапов у вас был настроен, но больше не нужен, его можно удалить из воронки. За исключение системных этапов «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано». Они остаются, но их можно только переименовать.
⚙️ Инструкция, как настроить воронку в amoCRM
- Перейдите в раздел «Сделки»
- В верхнем правом углу нажмите кнопку «Настроить»
- В появившемся окне вы увидите список существующих этапов
- Чтобы добавить новый этап, нажмите на кнопку «+» и укажите его название
- Для редактирования этапа щелкните по нему – можно изменить название и цвет
- Распределите этапы в логичном порядке, перетаскивая их мышью
Оптимизируйте воронку, чтобы процесс оставался понятным и отражал реальный процесс продаж. Используйте разные цвета для визуального удобства и навигации. После внедрения и настройки переходите к созданию сделок, чтобы упростить процесс работы менеджеров и перенести его в CRM-систему.
Шаг 2. Работа со сделками в воронке
Когда воронка продаж готова, можно начинать работы со сделками. Любая сделка в amoCRM — это потенциальная продажа, которую важно грамотно провести через этапы воронки продаж.
Создать новую сделку просто: в разделе «Сделки» есть кнопка «Новая сделка». После нажатия откроется карточка, в которой нужно заполнить основные данные. Она состоит из двух частей. Слева — информация о клиенте, сумма, статус и дополнительные поля. Справа — история взаимодействий: звонки, письма, переписки в мессенджерах и задачи, которые ставились по сделке.
Карточка сделки позволяет контролировать весь процесс работы с клиентом. В ней можно создавать напоминания, записывать комментарии и отправлять сообщения прямо из amoCRM. Все данные синхронизируются автоматически: менеджеру не нужно вручную заполнять таблицы или вести учет где-то еще.
Перемещать сделки между этапами тоже просто: нужно взять карточку и перетащить ее в нужный столбец. Если настроена автоматизация, на этом этапе система отправит сообщение клиенту, поставит задачу или выполнит другое действие. Автоматизация поможет вести сделки быстрее и без лишних ошибок.
Карточка сделки позволяет контролировать весь процесс работы с клиентом. В ней можно создавать напоминания, записывать комментарии и отправлять сообщения прямо из amoCRM. Все данные синхронизируются автоматически: менеджеру не нужно вручную заполнять таблицы или вести учет где-то еще.
Перемещать сделки между этапами тоже просто: нужно взять карточку и перетащить ее в нужный столбец. Если настроена автоматизация, на этом этапе система отправит сообщение клиенту, поставит задачу или выполнит другое действие. Автоматизация поможет вести сделки быстрее и без лишних ошибок.
Шаг 3. Автоматизация воронки: digital-воронка в amoCRM
Digital-воронка (или цифровая воронка) — это инструмент, который позволяет автоматизировать процесс продаж: автоматически отправлять сообщения клиентам, ставить задачи менеджерам или уведомлять о важных событиях.
С автоматизацией воронки можно:
С автоматизацией воронки можно:
- Быстрее обрабатывать заявки, снижая время отклика
- Исключить ошибки, связанные с человеческим фактором
- Улучшить клиентский сервис за счет мгновенных ответов
Вот примеры автоматизация этапов в воронке продаж:
Автоматизация
Что настраиваем
Примеры
Автоматическая отправка сообщений клиентам
Вы можете настроить amoCRM так, чтобы система автоматически отправляла клиенту сообщения при переходе сделки на определенный этап.
- Приветственное письмо после первого контакта.
- Напоминание о выставленном счете.
- Запрос на обратную связь после завершения сделки.
Триггерные задачи для менеджеров
Вы можете настроить CRM так, чтобы при переходе сделки на определенный этап автоматически создавались задачи для менеджеров.
- Напоминание позвонить клиенту через 3 дня после КП.
- Постановка задачи на повторное касание, если клиент долго не отвечает.
- Назначение личной встречи на финальном этапе сделки.
Интеграция с рекламными кампаниями
amoCRM можно связать с рекламными системами, чтобы автоматически сегментировать клиентов и запускать триггерную рекламу.
- Добавление клиентов, не завершивших покупку, в ретаргет Facebook или Google Ads.
- Запуск рекламных акций для клиентов, достигших определенного этапа воронки продаж.
- Автоматическая настройка email-рассылки с персональными офферами на этапе.
Автоматизация воронки в amoCRM помогает бизнесу работать быстрее и точнее. Клиенты получают нужные сообщения вовремя, менеджеры — напоминания о важных задачах, а реклама настраивается сама. У вас получаются четкий, понятный процесс, который приносит больше продаж без лишних усилий.
⚙️ Как пошагово включить и настроить Digital-воронку
- Откройте раздел «Сделки» → «Настроить»
- В верхнем меню перейдите в «Автоматизация»
- Нажмите «Добавить автоматизацию» и выберите нужное действие
- Настройте условия выполнения (например, «Если сделка переходит на этап Выставлен счет, отправить SMS клиенту»)
- Протестируйте настройки, перемещая тестовую сделку по этапам
Автоматизация digital-воронки ускоряет работы в продажах, освобождает менеджеров от рутины и повышает конверсию продаж. Ее можно настроить как с одной воронкой, так и с несколькими, если у вас больше чем один процесс в продажах.
Шаг 4. Мультиворонка в amoCRM
Когда в компании несколько направлений продаж, стандартная воронка перестает справляться. Одни клиенты покупают сразу, другим нужно коммерческое предложение, третьи оформляют подписку. Чтобы не смешивать все сделки в одном процессе, amoCRM позволяет использовать мультиворонки — системы из нескольких воронок для разных типов клиентов или продуктов.
В мультиворонке каждая воронка работает независимо: у нее свои этапы, автоматизации и правила обработки сделок. Это удобно, если бизнес продаже, например, товары и услуги одновременно или работает с разными сегментами аудитории. Допустим, агентство недвижимости может создать отдельные воронки для продажи квартир, аренды и коммерческой недвижимости, а интернет-магазин — для оптовых и розничных покупателей.
Мультиворонка помогает распределять задачи между менеджерами. Если в компании есть специалисты, которые работают только с VIP-клиентами или корпоративными заказами, их сделки можно сразу направлять в нужную воронку. Так менеджеры не тратят время на ненужные заявки, а клиенты быстрее получают внимание от менеджеров.
Мультиворонка помогает распределять задачи между менеджерами. Если в компании есть специалисты, которые работают только с VIP-клиентами или корпоративными заказами, их сделки можно сразу направлять в нужную воронку. Так менеджеры не тратят время на ненужные заявки, а клиенты быстрее получают внимание от менеджеров.
Шаг 5. Аналитика воронки
Когда сделка завершена, она попадает в «Аналитику». Здесь можно посмотреть, сколько сделок прошло через воронку, на каком этапе от компании ушло больше всего клиентов и что можно улучшить.
amoCRM показывает, какой процент клиентов проходит каждый этап воронки и помогает понять, где происходят основные потери. Например:
Если потери слишком большие на каком-то этапе, стоит проанализировать причину: долгое ожидание ответа, высокая цена, плохая коммуникация и другие. Используя аналитику, можно корректировать стратегию продаж и повышать конверсию на каждом этапе.
amoCRM показывает, какой процент клиентов проходит каждый этап воронки и помогает понять, где происходят основные потери. Например:
- 100% клиентов компании попадают в этап «Первичный контакт».
- 70% переходят в «Выяснение потребностей».
- 40% доходят до «Презентации».
- 15% совершают покупку.
Если потери слишком большие на каком-то этапе, стоит проанализировать причину: долгое ожидание ответа, высокая цена, плохая коммуникация и другие. Используя аналитику, можно корректировать стратегию продаж и повышать конверсию на каждом этапе.
⚙️ Где найти аналитику:
- Откройте раздел «Аналитика» в верхнем меню
- Выберите вкладку «Воронка продаж»
- Просмотрите данные по количеству сделок на каждом этапе
Шаг 6. Преимущества профессиональной настройки воронки продаж
Воронку продаж можно настроить своими руками, но гораздо лучше с этим справятся профессиональные аналитики и автоматизаторы. Воронка, которая хорошо настроена профессионалами под вашу отрасль, ваш бизнес, ваших клиентов, решает сразу несколько задач.
1. Менеджеры не тратят время впустую
Когда воронка настроена правильно, менеджеры не делают лишнюю работу. Им не нужно вручную напоминать клиентам о встречах, дублировать однотипные письма или искать информацию в разных местах. Все нужное — в одной системе, а рутинные задачи выполняются автоматически. В результате сотрудники тратят время на работу с клиентами, а не на заполнение таблиц.
2. Клиенты не теряются
Если клиент оставил заявку, но ему не перезвонили — бизнес теряет деньги. Хорошая воронка не дает этому случиться. Она фиксирует каждого нового клиента компании, автоматически ставит задачу менеджеру и следит, чтобы сделку довели до конца. Если клиент долго молчит, система напоминает связаться с ним.
3. Продажи идут быстрее
Чем меньше лишних действий, тем быстрее клиент проходит путь от заявки до покупки. Автоматическая отправка писем, быстрый доступ к истории общения, шаблоны ответов — все это сокращает время на обработку сделок. В итоге бизнес зарабатывает больше без увеличения штата.
4. Видно, где проблемы
Если клиенты массово отказываются на одном и том же этапе, значит, с ним что-то не так. Может быть, предложение недостаточно выгодное или менеджеры объясняют его непонятно. Аналитика воронки показывает, где теряются клиенты. Руководитель видит эти данные и может быстро внести изменения.
Любите классику, подпишитесь по почте
Ещё статьи