Виджет чек-листов для amoCRM

Установите виджет, нажав на кнопку выше, или перейдите в настройки amoCRM, введите в строке поиска "чек-листы" и добавьте виджет.

После установки перейдите в его настройки, выберите пользователей, которые будут работать с чек-листами и сохраните настройки виджета.

Зайдите в настройки amoCRM в котором появился новый пункт "Чек-листы". Добавьте новый чек-лист.

Введите название чек-листа, при необходимости выберите цвет и закрепление в ленте при котором чек-лист всегда будет находиться наверху и не будет прокручиваться.

Добавьте необходимые пункты, которые требуется выполнить на данном этапе сделки и сохраните чек-лист.

Также можно настроить действия при заполнении чек-листа, такие как изменение статуса или запуск сценариев в триггерах.

Зайдите в настройки цифровой воронки, добавьте новое действие на нужном этапе, выберите виджет "чек-листы" и нажмите Добавить.

При необходимости выберите дополнительное условие, если чек-листы нужно добавлять не ко всем сделкам на данном этапе.

Выберите нужный шаблон чек-листа, который необходимо добавлять на данном этапе и нажмите "Готово".

Сохраните настройки цифровой воронки.

Теперь при создании сделки, в карточку сделки будет добавлен чек-лист с нужными пунктами.

При выполнении конкретной задачи необходимо отметить его в чек-листе. При этом каждый выполненный пункт будет увеличивать прогресс. Кроме того, будет сохранено время выполнения и пользователь, который кликнул на данный пункт.

Еще чек-лист можно свернуть и закрепить в ленте, чтобы он всегда был наверху и не прокручивался.