Виджет чек-листов для amoCRM

  • Добавьте в чек-лист все детали задачи, чтобы ничего не забыть
  • Разбивайте большую задачу на более мелкие и следите за ходом выполнения;
  • Расположите задачи в чек-листе в нужном порядке и расставляйте приоритеты;
  • Быстрее обучайте новых сотрудников с помощью организованной структуры чек-листов.
14 дней бесплатно
Теперь сотрудники ничего не забудут и смогут выполнять больше правильных действий.

Как добавить «Чек-листы» в сделку amoCRM

Установите виджет
Установите виджет, нажав на кнопку выше, или перейдите в настройки amoCRM, введите в строке поиска "чек-листы" и добавьте виджет.

После установки перейдите в его настройки, выберите пользователей, которые будут работать с чек-листами и сохраните настройки виджета.
Создайте новый чек-лист и нужные пункты
Зайдите в настройки amoCRM в котором появился новый пункт "Чек-листы". Добавьте новый чек-лист.

Введите название чек-листа, при необходимости выберите цвет и закрепление в ленте при котором чек-лист всегда будет находиться наверху и не будет прокручиваться.

Добавьте необходимые пункты, которые требуется выполнить на данном этапе сделки и сохраните чек-лист.

Также можно настроить действия при заполнении чек-листа, такие как изменение статуса или запуск сценариев в триггерах.
Добавьте настроенный чек-лист
в цифровой воронке
Зайдите в настройки цифровой воронки, добавьте новое действие на нужном этапе, выберите виджет "чек-листы" и нажмите Добавить.

При необходимости выберите дополнительное условие, если чек-листы нужно добавлять не ко всем сделкам на данном этапе.

Выберите нужный шаблон чек-листа, который необходимо добавлять на данном этапе и нажмите "Готово".

Сохраните настройки цифровой воронки.

Готово!

Теперь при создании сделки, в карточку сделки будет добавлен чек-лист с нужными пунктами.

При выполнении конкретной задачи необходимо отметить его в чек-листе. При этом каждый выполненный пункт будет увеличивать прогресс. Кроме того, будет сохранено время выполнения и пользователь, который кликнул на данный пункт.

Еще чек-лист можно свернуть и закрепить в ленте, чтобы он всегда был наверху и не прокручивался.
Сложности с настройкой?
Видео об основных возможностях виджета и его настройках

Стоимость виджета

Данный виджет доступен бесплатно в рамках

"Бонусной программы"

Бонусная программа
Всегда пока действует бонус
Бесплатно
УСЛОВИЯ
  • Оплата лицензий amoCRM через «Команду F5» или партнеров F5
  • Виджеты продлеваются на срок продления лицензий amoCRM
Онлайн расчет
Обычная цена
в месяц за пользователя в amoCRM, минимум 5 пользователей
199 ₽
УСЛОВИЯ
  • Возможна оплата на полгода или год
  • При оплате на 6 месяцев +1 месяц в подарок
  • При оплате на 10 месяцев +3 месяца в подарок
Онлайн расчет
Решения для бизнеса, которые ежедневно используют более 9000 компаний.
Ускорьте работу с документами в amoCRM в 15 раз. Создавайте любой документ в amoCRM в один клик
Автоматическое распределение заявок в amoCRM, продавайте быстрее конкурентов
Любая автоматизация в amoCRM без программиста. Уберите рутину и сконцентрируйтесь на продажах
Звоните тем, кто открыл письмо с КП
и продавайте прямо сейчас: виджет автоматизирует почту в amoCRM
21 виджет: запрет сделок без задач, быстрый поиск полях, фильтр ленты, запрет переноса задач...
Отправляйте информацию из amoCRM исполнителям в Телеграм, не добавляя их в CRM
Поиск дублирующихся контактов и компаний по любым полям с возможностью объединения
Храните все файлы клиентов в облаке GoogleDrive, не занимая место в amoCRM
Выгружайте все из amoCRM и синхронизируйте, создавайте сводные данные и графики.
Штаб-квартира «Команды F5»
Лучшие кейсы автоматизаций, новости о выходе новых виджетов и обновлениях действующих.