Автоматизация заполнения анкет кредитных заявок в amoCRM
Нашим клиентом стала брокерская компания из г. Москвы, которая помогает получить кредиты под залог недвижимости с минимальным количеством справок. Займы организации предоставляют 30 банков-партнеров.
Специфика компании
Посетители обращаются в компанию через сайт. Позднее менеджер связывается с клиентом, квалифицирует его, подбирает условия кредитования, передает в отдел сопровождения сделки.
Чтобы получить займ, клиенты заполняют анкету-заявление, которая рассылается банкам-партнерам. Нюанс в том, что у каждого банка своя форма анкеты.
Если не соблюсти правила и отправить анкету не по форме - банк не одобрит займ и клиент не получит кредит.
Чтобы получить займ, клиенты заполняют анкету-заявление, которая рассылается банкам-партнерам. Нюанс в том, что у каждого банка своя форма анкеты.
Если не соблюсти правила и отправить анкету не по форме - банк не одобрит займ и клиент не получит кредит.
Раньше менеджеры вручную перебивали данные клиента в анкету каждого банка. Для того, чтобы заполнить несколько анкет в один банк уходило около 1 часа. Более того, подготовка анкет велась в разных программах — использовался adobe acrobat и еxcel, затем менеджеры импортировали документ в PDF формате и отправляли в банк.
Одну заявку нужно отправить минимум в 5 банков-партнеров - на эту механическую работу уходило до 1,5 часов в день на одного клиента или половину рабочего времени на сотрудника.
В ходе бизнес-диагностики было предложены следующие решения:
Одну заявку нужно отправить минимум в 5 банков-партнеров - на эту механическую работу уходило до 1,5 часов в день на одного клиента или половину рабочего времени на сотрудника.
В ходе бизнес-диагностики было предложены следующие решения:
- Автоматизировать заполнение и отправку анкет в банки-партнеры
- Избавить сотрудников от рутины и разгрузить их для более полезной работы
ИИ-решения для роста продаж
Voice AI анализирует звонки, Palantir улучшает переписку, Chat AI общается с клиентами 24/7
Автоматизация процесса подачи анкет заемщиков в банки
Задача была решена с помощью виджета “Документы”. Все данные клиента уже занесены в amoCRM менеджерами при заполнении первичной заявки. Виджет генерирует заполненные заявки для банков на основе этих данных и в зависимости от выбранных банков.
Менеджеру остается только выбрать из списка нужные банки и нажать одну кнопку.
Вместо 1 часа рабочего времени заявки в банки теперь генерируются за 15 минут, исключая механические ошибки и человеческий фактор сотрудников.
Сформированные и заполненные шаблоны менеджеры в один клик отправляют на рассмотрение сразу нескольким банкам партнерам вручную по электронной почте.
Менеджеру остается только выбрать из списка нужные банки и нажать одну кнопку.
Вместо 1 часа рабочего времени заявки в банки теперь генерируются за 15 минут, исключая механические ошибки и человеческий фактор сотрудников.
Сформированные и заполненные шаблоны менеджеры в один клик отправляют на рассмотрение сразу нескольким банкам партнерам вручную по электронной почте.
Виджет "Документы" имеет функционал, который может генерировать документы с любой степенью сложности. Документ может содержать таблицы, графические элементы, списки, любое количество текста и переменных. Кроме того имеет мощные функции для работы с текстами, датами, валютами.
- Например:
- Писать число текстом либо сумму прописью в разных валютах
- Склонять по падежам
- Производить расчеты
- Добавлять разный текст в зависимости от условий
- Сставлять таблицы, итоги, скидки и т.д.
- Обратите внимание, насколько разные по форме анкеты банков:
- Буквы в тексте должны быть в своих ячейках с отступами
- Некоторые тексты в виде специальных полей для заполнения
- Присутствуют графически элементы в виде галочек и флажков
- Разные шрифты и начертания в одном и том же документе
- Присутствуют табличные данные
Со всеми этими сложностями виджет прекрасно справился, хотя нам пришлось изрядно попотеть с шаблонами.
Итоги настройки
Теперь информация по клиентам уходит в банк в виде аккуратно и правильно заполненных анкет. За пару секунд менеджеры генерируют данные из карточки сделки в шаблон банка и отправляют документы на рассмотрение.
Ни один из виджетов и разработок прежнего интегратора не решал проблему заказчика. Мы реализовали задачу за счет мощного шаблонизатора с модификаторами, которые есть только в нашем виджете.
Сформированные и заполненные шаблоны менеджеры в один клик отправляют на рассмотрение сразу нескольким банкам партнерам через виджет “Почтовик”.
В этой автоматизации два виджет — “Документы” и “Почтовик” работают в одной связке и дополняют друг друга, и это хорошо.
Ни один из виджетов и разработок прежнего интегратора не решал проблему заказчика. Мы реализовали задачу за счет мощного шаблонизатора с модификаторами, которые есть только в нашем виджете.
Сформированные и заполненные шаблоны менеджеры в один клик отправляют на рассмотрение сразу нескольким банкам партнерам через виджет “Почтовик”.
В этой автоматизации два виджет — “Документы” и “Почтовик” работают в одной связке и дополняют друг друга, и это хорошо.
Распределение входящих заявок на получение кредитов
Раньше новые заявки с сайта между менеджерами распределял специальный администратор вручную. Однако отдел продаж вырос и такой способ распределения обращений перестал отвечать требованиям бизнеса.
Посетитель заполняет форму обратной связи на сайте - вводит номер телефона, и нажимает кнопку - получить одобрение. Входящая заявка с сайта пробрасывается в amoCRM
Посетитель заполняет форму обратной связи на сайте - вводит номер телефона, и нажимает кнопку - получить одобрение. Входящая заявка с сайта пробрасывается в amoCRM
Подключили виджет “Распределение заявок”. Когда систему поступает новое обращение, виджет оперативно назначает свободного сотрудника ответственным.
Так, если у менеджера много работы, он не успевает - заявка автоматически уходит к другому сотруднику.
Например, если клиенты обращаются в компанию повторно, то в amoCRM снова создается сделка. Виджет предотвращает появление дублей, отслеживает повторяющиеся контакты и оповещает менеджера об этом.
Так, если у менеджера много работы, он не успевает - заявка автоматически уходит к другому сотруднику.
Например, если клиенты обращаются в компанию повторно, то в amoCRM снова создается сделка. Виджет предотвращает появление дублей, отслеживает повторяющиеся контакты и оповещает менеджера об этом.
Итоги проекта
Успешно автоматизировали отправку анкет в банки-партнеры. Увеличили скорость заполнения заявок, избавили менеджеров от ежедневных рутинных задач.
Менеджерам больше не нужно заполнять анкеты вручную: редактировать таблицы, подгонять шрифт, верстать анкеты. Теперь они ежедневно экономят 4 часа своего времени, полностью концентрируются на работе с клиентами и способны выполнить больший объем работ.
Менеджерам больше не нужно заполнять анкеты вручную: редактировать таблицы, подгонять шрифт, верстать анкеты. Теперь они ежедневно экономят 4 часа своего времени, полностью концентрируются на работе с клиентами и способны выполнить больший объем работ.
Отзыв клиента
“
В целом, компания “Команда F5” выполнила работу как надо. Проект довели до необходимого результата, который нас устраивает. Наши сотрудники стали выполнять заявки быстрее и качественнее. Если ранее приходилось фокусироваться на клиентах выборочно, то теперь мы успеваем охватить и отработать всех клиентов, которые к нам обращаются.
Команда проекта
Александр Чадков
Руководитель проекта
Олеся Иванова
Системный аналитик
Вячеслав Орлов
Системный аналитик
Павел Решетников
Системный аналитик
Нужна автоматизация, как в этом кейсе?
Напишите нам и мы подберем решение под любые бизнес-задачи.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Ещё статьи
