Предотвращение дублей в amoCRM
Не даст добавить контакт, компанию с такими же контактными данными, телефоном и email.
При добавлении контакта или компании с уже имеющимися в базе данными, вы увидите всплывающее окно — уведомление о найденных дублях.
Всплывающее окно содержит информацию о названии контакта/компании, ответственном и контактные данные.
Всплывающее окно содержит информацию о названии контакта/компании, ответственном и контактные данные.
Как предотвратить появление дублей в amoCRM?
Установите виджет, который следит за дублями
- Как это работает?При добавлении контакта или компании с уже имеющимися в базе данными, вы увидите всплывающее окно — уведомление о найденных дублях.
Всплывающее окно содержит информацию о названии контакта/компании, ответственном и контактные данные.
Особенности работы по сравнению со встроенным инструментом amoCRM
- Виджет покажет даже те контакты, к которым у менеджера нет доступа в соответствии с правами. При наведении на контакт покажется ответственный.
- Виджет на даст добавить дубль контакта, кнопка Сохранить станет недоступна, если выбраны соответствующие настройки.
- В настройках виджета Вы можете выбрать пользователей, для которых виджет включен, пользователей, которые могут сохранять дубли и область работы виджета.
- В настройках виджета Вы можете выбрать поля контакта или компании, по которым будет осуществляться проверка на дубли.
Вопросы и ответы
- ВопросГде именно работает виджет?ОтветВиджет работает в карточке компании и в карточке контакта. В настройках виджета можно поменять значения.
- ВопросКак можно почистить уже имеющиеся дубли?ОтветДля поиска и удаления дублей в amoCRM мы разработали отдельный виджет "Поиск дублей в amoCRM". Мощный фунционал помогает найти все дубли компаний и контактов по любым полям в CRM.
Подробности о работе смотрите на видео
Установка виджета
Данное решение устанавливается через наш мульти-виджет ServicePanel. Установите ServicePanel самостоятельно или обратитесь в компанию удобным способом
Решения для бизнеса, которые ежедневно используют более 9000 компаний.
- Ускорьте работу с документами в amoCRM в 15 раз. Создавайте любой документ в amoCRM в один клик
- Автоматическое распределение заявок в amoCRM, продавайте быстрее конкурентов
- Любая автоматизация в amoCRM без программиста. Уберите рутину и сконцентрируйтесь на продажах
- Звоните тем, кто открыл письмо с КП
и продавайте прямо сейчас: виджет автоматизирует почту в amoCRM - 21 виджет: запрет сделок без задач, быстрый поиск полях, фильтр ленты, запрет переноса задач...
- Отправляйте информацию из amoCRM исполнителям в Телеграм, не добавляя их в CRM
- Поиск дублирующихся контактов и компаний по любым полям с возможностью объединения
- Храните все файлы клиентов в облаке GoogleDrive, не занимая место в amoCRM
- Выгружайте все из amoCRM и синхронизируйте, создавайте сводные данные и графики.