Не пропускайте важные
события в amoCRM

Попросит заполнить поля

При переходе на определенный этап всплывает окно с запросом данных, затем необходимо заполнить поля.

Напомнит о крупной сделке

Если сделка зависла в одном статусе, оповещаем сотрудника или руководителя красным уведомлением, которое не скроется, пока не будет закрыто вручную. Больше сотрудник не скажет, что чего-то не увидел или забыл.

Напомнит о клиенте и предложит запустить подходящий процесс реанимации

В один клик можно поставить себе задачу, отправить клиенту письмо, переместить сделку и еще более 100 процессов.

Данный функционал доступен при использовании совместно с виджетом "Триггеры".

Установка и отправка уведомлений из цифровой воронки

1. Установите виджет из списка интеграций amoCRM или сверху этой страницы по кнопке.
2. Сразу после установки, в виджете, выберите активных пользователей, которым должны будут приходить уведомления, и сохраните.
3. Зайдите в настройки цифровой воронки и добавьте действие на нужном этапе.
4. Выберите тип уведомления, и, в зависимости от типа, заголовок, текст и звук. Для всплывающего окна вы так же можете выбрать расположение окна, например, в зависимости от важности сообщения (в центре, слева, справа). Также можно выбрать цвет окна.
5. Галочка "Закрывать только вручную" - окно будет показано до тех пор, пока не будет закрыто вручную, даже после перезагрузки страницы. Если галочку не поставить, то окно исчезнет через 10 секунд.
6. Галочка "Добавить ссылку на сущность" - добавит в окно кнопку, по которой откроется новая страница с этой сделкой. Если галочку не поставить, то кликнуть по окну будет нельзя, в данном случае окно будет нести лишь уведомительный характер.
7. Выберите пользователя или нескольких, которым будет приходить уведомление. Кроме того можно выбрать ответственного за эту сделку.
8. Сохраните действие, сохраните настройки воронки.

Готово!
Теперь, когда сделка перейдет на выбранный этап, пользователям придет уведомление. Всплывающее уведомление будет показано независимо от того на какой странице находится пользователь.

Запрос данных для заполнения

На определенном этапе и по определенным условиям (например, если поле не заполнено), вы можете запросить заполнение полей сделки, контакта, компании во всплывающем окне.

1. Зайдите в настройки цифровой воронки и добавьте действие на нужном этапе.
2. Выберите тип уведомления "Всплывающее окно в amoCRM".
3. Укажите заголовок и текст сообщения, например, краткую инструкцию по правильному заполнению данных полей.
4. Укажите цвет окна и расположение в зависимости от задачи.
5. Выберите пользователя, который должен заполнить поля. Можно выбрать ответственного, можо несколько сотрудников, в этом случае форму смогут заполнить сразу несколько сотрудников и каждое последующее будет перезаписывать предыдущее значение.
6. Нажмите флажок "Добавлять поля для заполнения" и добавьте нужные поля.
7. Поставьте галочку справа от поля, если поле обязательно к заполнению.
8. Поставьте галочку "Нельзя закрыть не заполнив", в этом случае, кнопка "Закрыть" будет недоступна и форму можно закрыть только после заполнения полей.

Флажок "Выполнять только для первого пользователя" требуется включить в том случае, если вы показываете окно сразу нескольким пользователям, и после заполнения первым, у остальных нужно закрыть форму, чтобы предотвратить перезаписывание.

• При запросе данных, форма подтянет текущие значения полей, если они не пустые.
• Форма может всплывать на любой странице amoCRM, пользователь может не понять, к чему она относится, поэтому включите галочку "Добавить ссылку на сущность", чтобы можно было открыть сделку не закрывая формы.
• В форме можно запрашивать заполнения полей всех связанных сущностей. Если на момент показа формы, связанные сущности отсутствуют, то их поля не будут показаны.
• После заполнения формы можно запустить следующий сценарий в "Триггерах", сценарий запустится с обновленными данными.

Работа с виджетом Триггеры

Для того, чтобы отправить ПУШ из Триггеров установите оба виджета.

1. Добавьте новый сценарий в Триггерах или откройте существующий.
2. В нужный блок условий добавьте новый триггер "Пушер: отправить уведомление".
3. Выберите настройки триггера:

- Тип уведомления;
- Цвет окна уведомления;
- Заголовок и текст (можно использовать переменные, для вызова списка переменных нажмите кнопку с многоточием сверху справа);
- Расположение блока в amoCRM;
- Пользователи, кому придет уведомление. Можно выбрать ответственного за сущность, одного или нескольких пользователей.
- Галочка "Закрывать только вручную" - уведомление будет стоять, пока не будет закрыто вручную
- Галочка "Добавить ссылку на сущность" - появится кнопка, по которой можно перейти в сущность.

Кнопки действий
Чтобы добавить новую кнопку, нажмите на "Добавить кнопки действий". Введите текст кнопки и сценарий, который будет запущен (сценарий предварительно должен быть создан). Если пуш отправляется сразу нескольким пользователям, а запуск сценария нужно выполнить только один раз для, то нажмите на галочку справа от сценария, в этом случае, после первого нажатия, кнопка у остальных тут же исчезнет. Иначе сценарий смогут запускать все пользователи по несколько раз.

При нажатии на кнопку запускается сценарий в который передается ID пользователя нажавшего на кнопку. Данный ID в виде переменной {user_id} можно вставить в триггер, например смены ответственного, и сменить ответственного по сделке на этого сотрудника.

Особенности настройки по входящим сообщениям (мессенджеры)
Чтобы оповещения работали корректно, параметр "Применить", в триггере должен быть выбран Контакт.

Теперь при запуске данного сценария выполнится триггер, который отправит уведомление нужным сотрудникам.

Дополнительная информация в инструкции по Триггерам.

Работа с BB-кодами

Виджет поддерживает форматирование текста bb кодами и вставку различных HTML сущностей.
Вы можете отправлять сотрудникам полезный контент в нужный момент. Это могут быть тексты, картинки, видео о том, как работать со сделками, что нужно сделать на данном этапе заявки и т.д.

[b] Важный текст, полужирный [/b]
[i] Важный текст, курсив [/i]
[u] Подчёркнутый текст [/u]
[s] Зачёркнутый текст [/s]

[h1] Заголовок 1-го уровня [/h1]
[h2] Заголовок 2-го уровня [/h2]
[h3] Заголовок 3-го уровня [/h3]
[h4] Заголовок 4-го уровня [/h4]
[h5] Заголовок 5-го уровня [/h5]
[h6] Заголовок 6-го уровня [/h6]

[color=Red] Красный текст [/color]
[color=#0000ff] Синий текст [/color]

Маркированный список
[ul]
[*] Один из пунктов списка [/*]
[*] Другой такой пункт [/*]
[*] Ещё один пункт. [/*]
[/ul]

Нумерованный список
[ol]
[*] Один из пунктов списка [/*]
[*] Другой такой пункт [/*]
[*] Ещё один пункт. [/*]
[/ol]

[img] http://img.cx/img/primer.jpg [/img] — пример вставки картинки.
[img=300×500] http://img.cx/img/primer.jpg [/img] — пример картинки с размером
[url] http://www.hdsw.ru/ [/url] — обычная ссылка
[url=http://www.hdsw.ru/] Перейти[/url] ссылка со своим текстом
[youtube]https://www.youtube.com/embed/RfysZtI5BxU [/youtube] — вставка видеоролика с YouTube.com
[video] ссылка [/video] — универсальный тег для видео