Установите виджет, нажав на кнопку выше, или перейдите в список интеграций в amoCRM, введите в строке поиска Мультикомпании от «Команда F5» и добавьте виджет.
После установки откройте настройки виджета (амоМаркет → Установленные → Мультикомпании ) и выберите пользователей, которые могут его использовать. Если пользователь не выбран, он не увидит интерфейсов виджета, это касается и администраторов.
Далее нажмите «Сохранить». Виджет установлен.
Как в amoCRM прикрепить несколько компаний в одну
Виджет работает в карточках сделки, контакта, компании во вкладке «Мультикомпании». При переходе в любую сущность виджет ищет связи между компаниями и отображает их во вкладке.
В карточке вы можете видеть головную компанию и дочерние. Если вы находитесь в дочерней компании или в её сделке, то она будет отображена жирным текстом.
Как прикрепить компанию к текущей
Если компания не найдена, то просто нажмите Enter, таким образом создастся новая компания и сразу прикрепится к текущей;
Во вкладке «Мультикомпания» нажмите «Добавить компанию»;
В поле введите её название, если компания существует в базе, то будет отображен список найденных, при клике на найденную компанию она будет прикреплена;
Поиск происходит в соответствии с правами пользователя в amoCRM. Если пользователь не имеет прав на просмотр компании, то она не будет показана;
При попытке прикрепить компанию, которая уже имеет связи, система запросит дальнейшее действие, в котором можно заменить старую связь на новую или отменить прикрепление;
Чтобы открепить компанию или сделать её головной, нажмите на троеточие и выберите нужный пункт меню.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Сложности с настройкой?
Видео об основных возможностях виджета и его настройках.