Виджет «Мультикомпании» для amoCRM

Виджет «Мультикомпании»
для amoCRM

В B2B продажах часто возникают ситуации, когда у одного клиента может быть несколько юридических лиц. Виджет позволит устанавливать связи между компаниями с указанием головной компании. Также вы сможете видеть всю структуру и быстро переходить по ней из любой сущности.

Установить виджет

Возможности виджета

Создание связей в карточках сделки, контакта, компании;

Визуальное отображение связей;

Глобальный поиск компаний по наименованию;

Переход в карточку компаний из прикрепленных связей;

Выбор головной компании в связях.

Как это работает?

Виджет работает в карточках сделки, контакта, компании во вкладке "Мультикомпании".
При переходе в любую сущность виджет ищет связи между компаниями и отображает их во вкладке.

В карточке вы можете видеть головную компанию и дочерние.
Если вы находитесь в дочерней компании или в её сделке, то она будет отображена жирным текстом.

Как прикрепить компанию к текущей

Во вкладке "Мультикомпания" нажмите "Добавить компанию";
В поле введите её название, если компания существует в базе, то будет отображен список найденных, при клике на найденную компанию она будет прикреплена;
Если компания не найдена, то просто нажмите Enter, таким образом создастся новая компания и сразу прикрепится к текущей;
Поиск происходит в соответствии с правами пользователя в amoCRM. Если пользователь не имеет прав на просмотр компании, то она не будет показана;
При попытке прикрепить компанию, которая уже имеет связи, система запросит дальнейшее действие, в котором можно заменить старую связь на новую или отменить прикрепление;
Чтобы открепить компанию или сделать её головной, нажмите на троеточие и выберите нужный пункт меню.