Управление полями в amoCRM

Виджет позволит скрыть или запретить изменение любых полей выбранным сотрудникам. Устанавливается самостоятельно из ServicePanel. Виджет бесплатный.
Например можно запретить менять ответственного, теги или скрыть поле Бюджет.
Как это работает?
Виджет скрывает поля в карточках, в списках и в канбане. Работает в сделке, в контакте, в компании.
Можно управлять полями: бюджет, название сделки, теги, ответственный, телефон, e-mail и все другие поля, в том числе дополнительные.

При этом вы можете выбрать 4 режима показа поля:

  • Скрыть поле полностью (С). При этом полностью скрывается значение поля и его название, будто такого поля нет вообще.
  • Заменить содержимое на звездочки (*). Можно будет увидеть название поля, а содержимое будет заменено на такое же количество звездочек. То есть сотрудник будет видеть, что поле существует, что оно заполнено или пустое. В этом режиме работают системные меню для этого поля, например можно нажать и позвонить.
  • Заблокировать (Б). Поле и его содержимое видно как обычно, но становится нередактируемым. Полезно, например, если вам нужно запретить редактировать какие либо поля менеджерам.
  • Открыть (О). Стандартный режим, при котором поле видно как обычно.
Другие возможности виджета:
  • Скрытие иконок главного меню amoCRM от сотрудников (Рабочий стол, Сделки,
    Покупатели, Задачи, Списки, Почта, Аналитика
    ).
  • Скрытие событий в ленте от сотрудников. (Изменения полей, смена ответственного, переходы по статусам и т.д.)
  • Скрытие пунктов аналитики в amoCRM (Анализ продаж, Сводный отчет, Отчет по покупателям, Отчет по сотрудникам, Список событий, Звонки, Цели)

Настройка

В специальной матрице полей вы можете применить одну настройку сразу на нескольких сотрудников. Вам не нужно заходить в управление каждым полем и проставлять настройки для каждого сотрудника отдельно.

Настройка осуществляется кликом на ячейку перекрестия поля и сотрудника.

  1. Чтобы настроить определенное поле у определенного сотрудника, кликните на перекрестии поля и сотрудника несколько раз, чтобы выбрать нужный режим.
  2. Так же можно кликнуть на заголовок строки, то есть на букву С, Б, О чтобы, применить настройку всех полей на этого сотрудника. Например скрыть все поля для этого сотрудника.
  3. Так же можно кликнуть на заголовок столбца (С,Б,*,О), чтобы применить настройку поля на всех сотрудников. Например скрыть данное поле сразу у всех сотрудников.
  4. Можно выбрать нужный режим и протащить мышкой на перекрестии нужных сотрудников и полей.
  5. Можно скрыть всю воронку кликнув на галочку справа от нужного сотрудника.
Настройка индивидуальна для карточки компании, карточки контакта, карточки сделки в определенной воронке.
Чтобы открыть окно настроек кликните на иконку Настройки в amoCRM, далее пункт Скрытие полей. Если такого пункта нет, убедитесь, что виджет установлен и очистите кеш браузера (Ctrl + F5) на этой странице.

Как скрыть определенную воронку в amoCRM

При необходимости вы можете скрыть всю воронку от сотрудника. Для этого поставьте галочку справа от пользователя.
Пункт меню исчезнет в списке воронок, при попытке открыть воронку через прямую ссылку выйдет пустой экран.

Чтобы сделки нельзя было просмотреть через пункт меню "Все сделки", скройте ее в настройках виджета в самой ServicePanel.
Зайдите в ServicePanel, откройте "Виджет управление полями", поставьте галочку "Скрывать пункт - Все сделки"
Установка
Данное решение устанавливается через наш мульти-виджет ServicePanel бесплатно. Установите ServicePanel самостоятельно или обратитесь в компанию удобным способом
Предостережение и отказ от ответственности!
Данный виджет является лишь базовой защитой и не сможет защитить вас от кражи данных на 100%.
Из за особенностей работы amoCRM с виджетами, скорость скрытия полей может быть не моментальной, сначала загружается страница, затем виджет, за это время (0,1-0,3 сек.) можно увидеть скрываемые данные. Скорость скрытия может зависеть от скорости интернета и мощности компьютера. Кроме того поля можно увидеть например в мобильном приложении amoCRM, в ленте событий сделки или через код страницы. Номер телефона может отображаться при звонке в стороннем виджете телефонии. На данный момент все подобные виджеты скрытия полей работают аналогичным образом.
Другие виджеты