Как копировать сделки автоматическиАвтоматическое создание копии настраивается из цифровой воронки. Например, это можно сделать каждый раз, когда сделка завершается успешно и клиенту необходимо предложить повторную продажу через некоторое время.
- Перейдите в настройки нужной воронки;
- На нужном этапе добавьте новый триггер виджета "Копирование сделок";
- Выберите нужный шаблон;
- Сохраните настройки триггера и цифровой воронки.
Теперь при попадании сделки на данный этап создается новая сделка, согласно настройкам шаблона.