Виджет чек-листов для amoCRM

Установите виджет, нажав на кнопку выше, или перейдите в список интеграций в amoCRM, введите в строке поиска «Чек-листы» и добавьте виджет.

После установки откройте настройки виджета (амоМаркет → Установленные → Чек-листы) и выберите пользователей, которые могут его использовать. Если пользователь не выбран, он не увидит интерфейсов виджета, это касается и администраторов.

Далее нажмите «Сохранить». Виджет установлен.

Зайдите в настройки amoCRM в котором появился новый пункт «Чек-листы». Добавьте новый чек-лист.

Введите название и описание чек-листа, при желании выберите цвет. Также можно закрепить чек-лист в ленте, чтобы он всегда оставался сверху и не прокручивался.

Добавьте необходимые пункты, которые требуется выполнить на данном этапе сделки.

Настройте действия при заполнении чек-листа, такие как изменение статуса или запуск сценариев в триггерах.

Сохраните внесенные настройки.

Зайдите в настройки цифровой воронки, добавьте новое действие на нужном этапе, выберите виджет «чек-листы» и нажмите Добавить.

При необходимости выберите дополнительное условие, если чек-листы нужно добавлять не ко всем сделкам на данном этапе.

Выберите нужный шаблон чек-листа, который необходимо добавлять на данном этапе и нажмите «Готово».

Сохраните настройки цифровой воронки.

Теперь при создании сделки, в карточку сделки будет добавлен чек-лист с нужными пунктами.

При выполнении конкретной задачи необходимо отметить его в чек-листе. При этом каждый выполненный пункт будет увеличивать прогресс. Кроме того, будет сохранено время выполнения и пользователь, который кликнул на данный пункт.

Еще чек-лист можно свернуть и закрепить в ленте, чтобы он всегда был наверху и не прокручивался.