Интегрировали Точка Банк с amoCRM и навели порядок в оплатах
для строительной компании
Содержание:
➤
ANTA GROUP проектирует системы отопления, водоснабжения и теплоизоляции для объектов по всей России. Клиенты обращаются в компанию онлайн или офлайн — онлайн-заявки сразу попадают в amoCRM, а офлайн-клиентов приходится вносить вручную.
Когда дело доходило до выставления счетов и получения оплат — возникала путаница и менеджерам приходилось тратить до 2-х часов в день на актуализацию статусов платежей. За устранением этой проблемы компания обратилась к нам.
Когда дело доходило до выставления счетов и получения оплат — возникала путаница и менеджерам приходилось тратить до 2-х часов в день на актуализацию статусов платежей. За устранением этой проблемы компания обратилась к нам.
Три ключевые проблемы заказчика
- Часть клиентов обращается в компанию офлайнИм выставляют счета напрямую из банк-аккаунта компании в банке Точка. Этих клиентов менеджерам, работающим в amoCRM, приходилось регулярно отслеживать и вручную вносить в базу amoCRM после оплаты.
- Клиенты, обратившиеся онлайн, сразу попадают в amoCRMНо чтобы проверить статус по их платежам и отследить поступление денег, менеджерам приходилось вручную проверять оплаты в банк-аккаунте Точка. А после ручной проверки актуализировать информацию в amoCRM.
- Клиенты, которых забыли сразу занести в amoCRM, иногда терялись и выпадали из базыИм было невозможно продать повторно и работать с ними на регулярной основе.
ИИ-решения для роста продаж
Voice AI анализирует звонки, Palantir улучшает переписку, Chat AI общается с клиентами 24/7
Решение
Мы написали скрипт, который хранится на сервере заказчика и интегрирует систему Точка банка с amoCRM.
Скрипт был написан за 8 дней, так что клиент уже через неделю полностью решил проблему с контролем платежей — разгрузил менеджеров от рутинных проверок и актуализации базы.
Скрипт был написан за 8 дней, так что клиент уже через неделю полностью решил проблему с контролем платежей — разгрузил менеджеров от рутинных проверок и актуализации базы.
Что сделали?
Разработали кастомный виджет интеграции с банком Точка
При создании нового платежа вся основная информация о нем отображается в карточке Сделки в amoCRM. Менеджер и РОП видят дату создания платежа по каждому клиенту, сумму и реквизиты компании.
Вся информация по платежам в банке Точка синхронизирована с информацией в amoCRM.
Вся информация по платежам в банке Точка синхронизирована с информацией в amoCRM.
Добавили функцию отслеживания платежей из карточки Сделки
Теперь менеджер видит поступление денег в режиме одного окна без захода в личный кабинет банка Точка.
Все платежи сразу отображаются в amoCRM: менеджер видит их в карточке Сделки. А также может оперативно перейти в Сделку, если по ней пришла оплата, из вкладки задач.
Все платежи сразу отображаются в amoCRM: менеджер видит их в карточке Сделки. А также может оперативно перейти в Сделку, если по ней пришла оплата, из вкладки задач.
Подтянули в amoCRM всех офлайн клиентов
Теперь клиенты из офлайна попадают в amoCRM автоматически после оплаты счета. Руководитель отдела продаж видит компании, которые пришли в amoCRM через интеграцию, и может выбрать любого менеджера для дальнейшего сопровождения оплатившего клиента.
Итоги для бизнеса
- Полностью отпала потребность в контроле статусов платежейВ режиме одного окна в amoCRM менеджер получает всю информацию по текущим оплатам без захода в личный кабинет банка.
- Офлайн клиенты не теряютсяПолностью сократилось время на занесение офлайн клиентов в amoCRM — клиенты автоматически попадают в систему после оплаты счета.
- Разгрузили менеджеров от рутиныРанее на контроль оплат у каждого менеджера уходило до 30 минут в день, на занесение офлайн клиентов в amoCRM — еще около 2 часов ежедневно. Теперь эти действия полностью автоматизированы и занимают 0 минут. Менеджеры уделяют больше времени продажам и не допускают ошибки при актуализации базы.
Что сказал клиент
“
Обратились в компанию "Команда F5" по рекомендации партнеров. Необходимо было настроить интеграцию с банками и телефонией, а также доработать карточки клиентов. Все вопросы и пожелания отработали оперативно и качественно, без нареканий. Работа в AmoCRM стала еще удобнее и эффективнее. Благодарим за сотрудничество!
Команда проекта
Иван Рымбаев
Системный аналитик
Евгений Липич
Разработчик
Нужна автоматизация, как в этом кейсе?
Напишите нам и мы подберем решение под любые бизнес-задачи.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Ещё статьи
