Не пропускайте важные события в amoCRM

Запрос данных

При переходе на определенный этап всплывает окно с запросом данных, затем необходимо заполнить поля.

Реанимация клиентов

В один клик можно поставить себе задачу, отправить клиенту письмо, переместить сделку и еще более 100 процессов.

Данный функционал доступен при использовании совместно с виджетом «Триггеры».

Установите виджет «Пушер», нажав на кнопку выше, или перейдите в список интеграций в amoCRM, введите в строке поиска Пушер от «Команда F5» и добавьте виджет.

После установки откройте настройки виджета (амоМаркет → Установленные → Пушер) и выберите пользователей, которым должны будут приходить уведомления. Если пользователь не выбран, он не увидит интерфейсов виджета, это касается и администраторов.

Далее нажмите «Сохранить». Виджет установлен.

1. Зайдите в настройки цифровой воронки и добавьте действие на нужном этапе.
2. Выберите тип уведомления, и, в зависимости от типа, заголовок, текст и звук. Для всплывающего окна вы так же можете выбрать расположение окна, например, в зависимости от важности сообщения (в центре, слева, справа). Также можно выбрать цвет окна.
3. Блок «Закрытие уведомлений» позволяет выбрать способ как будут закрываться уведомления. Если выбрана опция ручного закрытия, окно будет отображаться до тех пор, пока пользователь не закроет его самостоятельно, даже после перезагрузки страницы. В случае выбора автоматического закрытия по таймеру, уведомление исчезнет через установленный промежуток времени.
4. Галочка «Добавить ссылку на сущность» - добавит в окно кнопку, по которой откроется новая страница с этой сделкой. Если галочку не поставить, то кликнуть по окну будет нельзя, в данном случае окно будет нести лишь уведомительный характер.
5. Выберите пользователя или нескольких, которым будет приходить уведомление. Кроме того можно выбрать ответственного за эту сделку.
6. Сохраните действие, сохраните настройки воронки.

Готово!
Теперь, когда сделка перейдет на выбранный этап, пользователям придет уведомление. Всплывающее уведомление будет показано независимо от того на какой странице находится пользователь.

На определенном этапе и по определенным условиям (например, если поле не заполнено), вы можете запросить заполнение полей сделки, контакта, компании во всплывающем окне.

1. Зайдите в настройки цифровой воронки и добавьте действие на нужном этапе.
2. Выберите тип уведомления «Всплывающее окно в amoCRM».
3. Укажите заголовок и текст сообщения, например, краткую инструкцию по правильному заполнению данных полей.
4. Укажите цвет окна и расположение в зависимости от задачи.
5. Выберите пользователя, который должен заполнить поля. Можно выбрать ответственного, можно несколько сотрудников, в этом случае форму смогут заполнить сразу несколько сотрудников и каждое последующее будет перезаписывать предыдущее значение.
6. Нажмите флажок "Добавлять поля для заполнения» и добавьте нужные поля.
7. Поставьте галочку справа от поля, если поле обязательно к заполнению.
8. Поставьте галочку «Нельзя закрыть не заполнив», в этом случае, кнопка "Закрыть" будет недоступна и форму можно закрыть только после заполнения полей.

Флажок «Выполнять только для первого пользователя» требуется включить в том случае, если вы показываете окно сразу нескольким пользователям, и после заполнения первым, у остальных нужно закрыть форму, чтобы предотвратить перезаписывание.

• При запросе данных, форма подтянет текущие значения полей, если они не пустые.
• Форма может всплывать на любой странице amoCRM, пользователь может не понять, к чему она относится, поэтому включите галочку «Добавить ссылку на сущность», чтобы можно было открыть сделку не закрывая формы.
• В форме можно запрашивать заполнения полей всех связанных сущностей. Если на момент показа формы, связанные сущности отсутствуют, то их поля не будут показаны.
• После заполнения формы можно запустить следующий сценарий в «Триггерах», сценарий запустится с обновленными данными.

Для того, чтобы отправить ПУШ из «Триггеров» установите оба виджета.

1. Добавьте новый сценарий в Триггерах или откройте существующий.
2. В нужный блок условий добавьте новый триггер «Пушер: отправить уведомление».
3. Выберите настройки триггера:

- Тип уведомления;
- Цвет окна уведомления;
- Заголовок и текст (можно использовать переменные, для вызова списка переменных нажмите кнопку с многоточием сверху справа);
- Расположение блока в amoCRM;
- Пользователи, кому придет уведомление. Можно выбрать ответственного за сущность, одного или нескольких пользователей.
- Галочка «Закрывать только вручную» - уведомление будет стоять, пока не будет закрыто вручную
- Галочка «Добавить ссылку на сущность» - появится кнопка, по которой можно перейти в сущность.

Кнопки действий
Чтобы добавить новую кнопку, нажмите на «Добавить кнопки действий». Введите текст кнопки и сценарий, который будет запущен (сценарий предварительно должен быть создан). Если push отправляется сразу нескольким пользователям, а запуск сценария нужно выполнить только один раз для, то нажмите на галочку справа от сценария, в этом случае, после первого нажатия, кнопка у остальных тут же исчезнет. Иначе сценарий смогут запускать все пользователи по несколько раз.

При нажатии на кнопку запускается сценарий в который передается ID пользователя нажавшего на кнопку. Данный ID в виде переменной {user_id} можно вставить в триггер, например смены ответственного, и сменить ответственного по сделке на этого сотрудника.