Как работать со сделками в amoCRM
И узнайте основные методы управления сделками
Сделки в amoCRM — это главное в системе. Здесь фиксируется весь путь клиента: от первого запроса до завершения продажи. Именно здесь вы видите, на каком этапе находится каждая заявка, кто из менеджеров с ней работает и какие действия нужно сделать дальше. Сделки помогают не просто отслеживать процессы, но и выстраивать стратегию продаж, видеть слабые места в воронке и оценивать эффективность команды.
В этой статье мы подробно расскажем, как работать со сделками в amoCRM: как их создавать, редактировать и удалять, какие настройки стоит включить с самого начала и как использовать инструменты автоматизации, чтобы сделки двигались по воронке без ручных усилий.
В этой статье мы подробно расскажем, как работать со сделками в amoCRM: как их создавать, редактировать и удалять, какие настройки стоит включить с самого начала и как использовать инструменты автоматизации, чтобы сделки двигались по воронке без ручных усилий.
Сделки в amoCRM от А до Я
Что такое сделка в amocrm? Карточка Сделки в amoCRM — это записная книжка со всеми взаимодействиями по конкретному запросу клиента: запрос на покупку, оформление заказа, выполнение услуги, оптовая отгрузка и т.д.
Раздел «Сделки» — это общий центр управления, где собраны все обращения и этапы продаж в одном месте. С его помощью можно быстро оценить общую картину, понять, где теряются клиенты, и скорректировать работу.
Раздел «Сделки» — это общий центр управления, где собраны все обращения и этапы продаж в одном месте. С его помощью можно быстро оценить общую картину, понять, где теряются клиенты, и скорректировать работу.
Вот что нужно знать о разделе «Сделки» в amoCRM
- Главный рабочий раздел продажВ «Сделках» отображается весь процесс работы с клиентами — от первого контакта до оплаты. Представление можно выбрать в виде канбан-доски или списка.
- Быстрый поиск и фильтрацияУдобные фильтры позволяют мгновенно находить нужные сделки — по тегам, статусу, срокам, сумме или любым данным из карточки.
- Гибкая структура под бизнес.В amoCRM можно создавать несколько воронок — под разные продукты, отделы или процессы. Каждая сделка автоматически попадает в нужную воронку по заданным условиям и проходит разные этапы сделки в crm.
- Карточка сделки — все данные в одном месте.Здесь хранится сумма, источник лида, дата начала, история общения, задачи и комментарии менеджеров.
- Контроль и аналитика по этапам.amoCRM показывает, сколько сделок находится на каждом этапе воронки. Это помогает видеть, где теряются клиенты, и вовремя усиливать слабые звенья команды.
- Интеграции позволяют создавать сделки автоматически.Система соединяется с другими сервисами — сайтами, мессенджерами, IP-телефонией через которые поступают заявки в систему, автоматически создавая новые сделки.
ИИ-решения для роста продаж
Voice AI анализирует звонки, Palantir улучшает переписку, Chat AI общается с клиентами 24/7
Как создать и заполнить сделку в amoCRM
Создание сделки в crm системе — простая задача, если следовать пошаговому алгоритму. Рассмотрим основные шаги, а также особенности автоматических сделок.
ШАГ 1 — открыть форму новой сделки
Сначала переходим в раздел «Сделки» на боковой панели слева. Затем нажимаем на синюю кнопку «Новая сделка» в верхней правой части экрана. Один клик — и готова форма для заполнения.
ШАГ 2 — заполнить карточку сделки
В появившемся окне указываем: название сделки в crm системе, ответственного менеджера, бюджет и другие известные данные о клиенте и сделке. Чем больше информации внесено сразу, тем точнее будет аналитика и проще управлять процессом продаж.
Если вы находитесь в карточке контакта или компании, можно создать сделку прямо оттуда. В разделе «Списки» выбираем нужную компанию, кликаем «Сделки» или «…», затем «Быстрое добавление сделки». Вводим название, бюджет и выбираем этап воронки, на котором будет создана сделка.
Если вы находитесь в карточке контакта или компании, можно создать сделку прямо оттуда. В разделе «Списки» выбираем нужную компанию, кликаем «Сделки» или «…», затем «Быстрое добавление сделки». Вводим название, бюджет и выбираем этап воронки, на котором будет создана сделка.
ШАГ 3 — сохранить сделку
Нажимаем «Сохранить», и сделка автоматически появляется на выбранном этапе продаж.
Есть и другой способ: в канбан-режиме на верхней панели рядом с названием воронки кликаем на вертикальные полосы, выбираем «Быстрое добавление» и заполняем необходимые поля. Этот способ удобен, если нужно быстро создать несколько сделок.
Есть и другой способ: в канбан-режиме на верхней панели рядом с названием воронки кликаем на вертикальные полосы, выбираем «Быстрое добавление» и заполняем необходимые поля. Этот способ удобен, если нужно быстро создать несколько сделок.
ШАГ 4 — автоматические сделки в amoCRM
Чтобы сэкономить время, можно настроить автоматическое создание сделок. Например, чтобы система сразу переносила переписку в «Сделки» после первого письма от клиента. Аналогично сделки могут создаваться при поступлении заявок из мессенджеров, социальных сетей, телефонии, сайта компании и других источников.
Важные действия со сделками в amoCRM
Сделки в amoCRM — это не просто карточки, это инструмент управления продажами. Ведение сделок в crm помогает управлять процессом продаж наглядно. С ними можно делать много разных действий: от экспорта данных до массового удаления.
Импорт и экспорт
Позволяет быстро загружать или выгружать данные из Excel. Например, если вы собрали заявки с сайта за неделю, их можно сразу добавить в CRM и распределить между менеджерами, не вводя вручную.
Поиск дублей сделок
Чтобы проверить, не создался ли дубликат, в разделе «Сделки» нажмите «…» и выберите «Поиск дублей». Система проверяет по телефонам и e-mail. Если дубль найден, можно объединить сделки или, наоборот, разорвать связь. Это помогает не терять историю общения с клиентом и сохраняет точность данных.
Удаление и восстановление
Удалить сделку можно прямо в карточке через «…» → «Удалить сделку». Восстановить ее может только администратор: в режиме «Список» выбираем «Поиск и фильтр» → «Удаленные» → отмечаем нужные сделки и восстанавливаем. Важно помнить: удаленные сделки хранятся 30 дней, потом их нельзя вернуть.
Настройка списка и внешнего вида карточки
Настройка карточки сделки в crm занимает несколько минут. Можно изменить параметры отображения сделок: для этого настраиваются поля, которые видит менеджер, можно применить изменения ко всем или только к одной воронке.
Сортировка и фильтрация
Сортировка позволяет упорядочивать сделки по бюджету, последнему действию или дате. Фильтрация — более точный поиск: если выставить несколько параметров, система покажет только те сделки, которые подходят под все условия сразу.
Массовые действия
Если нужно обработать сразу несколько сделок, используйте галочки в «Списке». Отмечаем нужные сделки и выбираем действие: удалить, отправить сообщение в мессенджер, изменить ответственного и т.д. Это экономит время и упрощает работу с большой базой.
Что по итогу:
Сделки в amoCRM — это ключ к контролю и масштабированию продаж. Чтобы система реально приносила пользу, важно понять, как настроить карточки сделок в воронках, какие поля и этапы нужны именно вашему бизнесу.
Заполняйте карточки максимально подробно, используйте автоматические сделки, чтобы не терять переписку и новые заявки. И применяйте массовые действия, чтобы экономить время при работе с большим количеством сделок.
Заполняйте карточки максимально подробно, используйте автоматические сделки, чтобы не терять переписку и новые заявки. И применяйте массовые действия, чтобы экономить время при работе с большим количеством сделок.
Готовый инструмент для быстрого копирования сделок, который можно использовать бесплатно в рамках партнерства
Хотите, чтобы кто-то разобрался со сделками, настроил под ключ и провел инструктаж по работе для отдела продаж?
Заполните эту форму и мы поможем повысить эффективность работы с сделками.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Ещё статьи
