Управление автоматическими сделками в amoCRM
Как управлять автоматическими сделками в amoCRM

В отделах «Сделки» и «Покупатели» есть работающий инструмент Воронки Digital. Здесь можно настроить задачи так, что при установленных условиях программа будет создаваться без участия человека.

Настройки:

  1. Условия, когда есть сделка. Команда может сработать при наличии конкретного тега, назначения или изменения менеджера ответственного.

  2. Условия действия, когда задача образуется, как реакция на действие:

  • сигнал звонка от клиента, входит;
  • сигнал сообщение от клиента,входит;
  • текстовое сообщение в переписке от клиента, входит;
  • пользователь зашел на рекламный ресурс или сайт;
  • пользователь заполнил анкету;
  • сменился менеджер, отвечающий за процесс;
  • реакция на событие создания этапа в промежутке 5, 10 минут, или с настроенным под себя интервалом;
  • реакция на событие перехода в этапе интервал 5, 10 минут, или собственный;
  • реакция на событие создания или перехода в этапе с интервалом 5, 10 минут, или с собственным;
  • образование задания в конкретное время.
3. Время, сроки для выполнения автоматической сделки amocrm:

  • выполняется сразу при создании;
  • срабатывает во второй половине дня;
  • с периодичностью в день;
  • 3 дня;
  • выполнение происходит в течение 7 дней;
  • срабатывает команда за конкретные сроки, дни, часы, минуты.
4. Определение отвечающего за работу менеджера.

5. Вид задания.

6. Текстовое содержание задачи.

7. Этап сделки, использование автодействия.