Как уведомить клиента о записи за 2 часа?
Если вы хотите автоматически напоминать клиентам о запланированных мероприятиях, за определенное время до их наступления, тогда вам нужно следовать этой инструкции.
Для того чтобы организовать рассылку с помощью виджета "Триггеры", необходимо выполнить следующие действия:
Создать дополнительное поле в карточке сделки с типом "Дата и время".
В этом поле менеджер должен указывать точную дату и время записи. Оно должно быть обязательным к заполнению на определенном этапе воронки (Рисунок 1).
В этом поле менеджер должен указывать точную дату и время записи. Оно должно быть обязательным к заполнению на определенном этапе воронки (Рисунок 1).
Рисунок 1.
Установить виджет СМС Шлюз.
Это бесплатный виджет (Рисунок 2), который позволяет делать СМС рассылку в связке с виджетом "Триггеры".
Необходимо подключить к нему один из сервисов СМС рассылок (SMS.RU, ProstorSMS, SMS Center, REDSMS.RU , TargetSMS.RU ).
Это бесплатный виджет (Рисунок 2), который позволяет делать СМС рассылку в связке с виджетом "Триггеры".
Необходимо подключить к нему один из сервисов СМС рассылок (SMS.RU, ProstorSMS, SMS Center, REDSMS.RU , TargetSMS.RU ).
Рисунок 2.
Настроить SalesBot.
SalesBot - бот который позволяет автоматизировать коммуникацию с клиентами в мессенджерах. Настройка производится в цифровой воронке. Возможно настроить целую цепочку сообщений (Рисунок 3).
SalesBot - бот который позволяет автоматизировать коммуникацию с клиентами в мессенджерах. Настройка производится в цифровой воронке. Возможно настроить целую цепочку сообщений (Рисунок 3).
Рисунок 3.
Настроить сценарий с типом события "Свой сценарий".
Этот сценарий выполняет запуск триггеров рассылки при переходе на необходимый этап воронки (Рисунок 4). Количество запусков сценария неограниченно. Необходимо включить отображение сценария в карточке сущности. Это позволит перезапустить уведомление при изменении даты и времени мероприятия. В блок условий необходимо включить проверку заполнения поля "Дата записи".
Этот сценарий выполняет запуск триггеров рассылки при переходе на необходимый этап воронки (Рисунок 4). Количество запусков сценария неограниченно. Необходимо включить отображение сценария в карточке сущности. Это позволит перезапустить уведомление при изменении даты и времени мероприятия. В блок условий необходимо включить проверку заполнения поля "Дата записи".
Рисунок 4.
Список триггеров необходимых в данном сценарии:
SMS Шлюз (Рисунок 5).
Триггер организовывает отправку смс-уведомления клиенту клиенту. Смещение времени (-2 часа);
Триггер организовывает отправку смс-уведомления клиенту клиенту. Смещение времени (-2 часа);
Рисунок 5.
Запуск SalesBot (Рисунок 6).
Триггер запускает бота для рассылки уведомлений в чаты в которых ведутся взаимодействия с клиентом. Смещение времени (-2 часа).
Триггер запускает бота для рассылки уведомлений в чаты в которых ведутся взаимодействия с клиентом. Смещение времени (-2 часа).
Рисунок 6.
Для всех триггеров необходимо включить перезапись отложенных действий. Это позволит изменять время отправки уведомления клиенту.
Настроить запуск сценария на этапе отправки уведомления
(Рисунок 7).
(Рисунок 7).
Рисунок 7.
В случае если менеджеру понадобилось изменить дату и время сеанса и перенести уведомление, необходимо:
- в карточке сделки изменить дату и время сеанса;
- открыть вкладку "Триггеры" и запустить сценарий заново, нажав кнопку "Выполнить" (Рисунок 8).
Рисунок 8.
Итог:
На номер клиента за 2 часа до сеанса отправляется смс (Рисунок 9);
На номер клиента за 2 часа до сеанса отправляется смс (Рисунок 9);
Рисунок 9.
В мессенджер, в котором ведется коммуникация с клиентом будет отправлено уведомление (Рисунок 10);
Рисунок 10.
Примечание в amoCRM об отправленных уведомлениях
(Рисунок 11, Рисунок 12).
(Рисунок 11, Рисунок 12).
Рисунок 11.
Рисунок 12.