To-doLine и день
Чтобы определить задания, кликните по кнопке «Задачи». Иконка расположена сбоку слева. Обратите внимание на цифру, которая располагается в кружке красного оттенка. Это число определяет задания, которые не выполняются в срок. Помимо этого сюда включают цели, срок выполнения которых заканчивается в этот же день.
Если выделено красным, значит, просрочено. Задания представляют пятью методами, которые заранее предустановлены.
Если выделено красным, значит, просрочено. Задания представляют пятью методами, которые заранее предустановлены.
- To-doLineВ этом режиме отображаются цели, которые выполнить надо либо в тот же день, либо на следующий. Этот используют те, кто планирует и отслеживает установленные цели за промежутки времени, не превышающие двух дней.
- День«День» подходит тем, кто устанавливает краткосрочные цели. Время, в течение которого ставят новую цель, равно тридцати минутам. Необязательно что-то вписывать в каждый промежуток. Однако, если плотно заполняете один из них, то понимайте, что сервис допускает установку не более десяти.
ИИ-решения для роста продаж
Voice AI анализирует звонки, Palantir улучшает переписку, Chat AI общается с клиентами 24/7
Неделя, месяц и список
- Неделя«Неделю» используют те, кто планирует дела на неделю. Подходит и тем, кто ставит долгосрочные цели, и тем, кто постоянно решает краткосрочные. Пользователь, которого интересуют как краткосрочные, так и долгосрочные цели остается в плюсе.
- МесяцЭто режим долгосрочных целей. Подходит тем, кто устанавливает цели не каждый час, а каждый день или даже через день.
- СписокРежим отображения заданий удобен. Ведь цели расположены в виде списка. Поэтому найти конкретную цель несложно. Режим используется не только при поиске, но и при редактировании.
Элементы конструктора
Если просят отсортировать поставленные цели, жмите на иконку «Задачи». По центру увидите кнопку «Фильтр». Как только настроили отображение, не забудьте кликнуть по кнопке «Применить». В этом случае изменения не будут утеряны. При этом понимайте, что пользовательский фильтр, который был настроен, оставить не получится. К пользовательским относятся распределители по времени работы, по статусу, типу, исполнителю, автору. Помимо пользовательских есть системные. Сюда относят «Мои задачи». Здесь отображаются задания, созданные пользователем. В системных расположены просроченные цели – срок выполнения закончился, пользователь не смог вовремя реализовать цели. Включают выполненные указания – те, которые были закрыты в срок.
Есть фильтр заданий. Есть те, которые по той или иной причине были удалены пользователем. Пользователь перестает их видеть. Администратор по-прежнему их наблюдает. По истечении тридцати дней задания, которые хранились в этой ячейке, постепенно стираются. Чужие цели видеть не получится. Мешать цели из системных и пользовательских не получится. Фильтрация в таких разделах, как «Контакты», «Сделки» и др. Если зайдете в эти разделы, то увидите, что здесь находятся следующие системные фильтры. «Без задач» – этот помогает видеть сделки и контакты вне зависимости от цели, которые поставлены ранее. Работа производится только по конкретному разделу.
«С просроченными заданиями». Этот используют те, кто хочет посмотреть просроченные. В отличие от схожего, этот работает по определенному разделу. Связь карточек здесь не работает. Если заглянете в пользовательские, то увидите, что в «Задачах» разрешается установить фильтрацию по задачам на этот день, предыдущий, на неделю, на следующий месяц. Также пользователи в праве выбрать фильтр, который называется «без задач». В этом случае будут отображаться те, у кого задача еще не установлена. Если зайдете в ячейку «Сделки» или побываете в меню «Покупатели», то настроите фильтрацию контактов, которые уже связаны.
Есть фильтр заданий. Есть те, которые по той или иной причине были удалены пользователем. Пользователь перестает их видеть. Администратор по-прежнему их наблюдает. По истечении тридцати дней задания, которые хранились в этой ячейке, постепенно стираются. Чужие цели видеть не получится. Мешать цели из системных и пользовательских не получится. Фильтрация в таких разделах, как «Контакты», «Сделки» и др. Если зайдете в эти разделы, то увидите, что здесь находятся следующие системные фильтры. «Без задач» – этот помогает видеть сделки и контакты вне зависимости от цели, которые поставлены ранее. Работа производится только по конкретному разделу.
«С просроченными заданиями». Этот используют те, кто хочет посмотреть просроченные. В отличие от схожего, этот работает по определенному разделу. Связь карточек здесь не работает. Если заглянете в пользовательские, то увидите, что в «Задачах» разрешается установить фильтрацию по задачам на этот день, предыдущий, на неделю, на следующий месяц. Также пользователи в праве выбрать фильтр, который называется «без задач». В этом случае будут отображаться те, у кого задача еще не установлена. Если зайдете в ячейку «Сделки» или побываете в меню «Покупатели», то настроите фильтрацию контактов, которые уже связаны.
Нужна помощь в подключении и настройке искусственного интеллекта?
Заполните эту форму и покажем, что может ИИ в вашем бизнесе.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Ещё статьи
