Начинать стоит не с выбора новой платформы, а с одного сквозного процесса: пройти весь путь заказа от обращения клиента до поступления денег и отметить места, где данные копируют вручную, статус уточняют звонком, документ ищут в переписке. На этом этапе часто выясняется, что бизнесу нужна не новая система, а интеграция двух уже существующих, единый справочник или отказ от лишнего сервиса.
Дальше нужен показатель, по которому можно проверить результат: время ответа клиенту, длительность сделки, число ошибок, стоимость обработки заказа. Похожий разбор процесса заказа лежит в основе большинства
кейсов внедрения amoCRM — там показатель считают до старта проекта и сверяют после. Если после внедрения показатель не изменился, установка программы сама по себе не может считаться успехом.