Обновление виджетов. Июль — Август 2022
Опубликован новый виджет «Копирование сделок»
- позволяет создать копию сделки из существующей;
- в новой сделке добавляется история из предыдущей сделки: примечания, задачи, письма, поля, смс;
- для копирования предусмотрены шаблоны, в которых можно настроить: воронку, копируемые поля, ответственного, историю у новой сделки;
- копирование можно запускать из цифровой воронки.
Разработан новый виджет «Антидубль»
Виджет выполняет функцию предотвращения и поиска дублей в amoCRM.
Предотвращение дублей.
Срабатывает при ручном добавлении или редактировании значения в поле. Например, в поле “телефон” пишем номер — запускается проверка идентичных значений по этому полю по всей базе amoCRM. Найденные результаты отображаются в окне виджета с указанием имени сущности (кликабельные) и имени ответственного.
В настройках виджета можно указать поля по которым будет производиться проверка на дубли.
Область работы:
Виджет выполняет функцию предотвращения и поиска дублей в amoCRM.
Предотвращение дублей.
Срабатывает при ручном добавлении или редактировании значения в поле. Например, в поле “телефон” пишем номер — запускается проверка идентичных значений по этому полю по всей базе amoCRM. Найденные результаты отображаются в окне виджета с указанием имени сущности (кликабельные) и имени ответственного.
В настройках виджета можно указать поля по которым будет производиться проверка на дубли.
Область работы:
- форма быстрого добавления сделки в воронке;
- карточка контакта, компании и сделки;
- список контактов и компаний.
Поиск дублей.
Необходим для поиска и объединения уже существующих дублей в системе. В настройках виджета можно указать поля по которым будет производиться поиск.
Область работы:
- воронка сделок,
- список сделок, контактов и компаний.
Необходим для поиска и объединения уже существующих дублей в системе. В настройках виджета можно указать поля по которым будет производиться поиск.
Область работы:
- воронка сделок,
- список сделок, контактов и компаний.
Опубликован новый виджет «Мультикомпании»
Инструмент позволяет создавать связи между компаниями для визуального отображения в карточке:
Инструмент позволяет создавать связи между компаниями для визуального отображения в карточке:
- можно крепить компании друг к другу прямо в сделке, в контакте и в компании;
- задавать головную компанию;
- в карточке это отображается в виде структуры.
Опубликован новый виджет «Написать в WhatsApp»
- позволяет написать клиенту через веб-версию whatsapp, кликнув на номер из карточки;
- можно создавать шаблоны для быстрых сообщений;
- не требует каких-либо регистраций и настроек, просто открывается диалог с клиентом в браузере;
- диалог не подтягивается в карточку — это решение для тех клиентов, которым достаточно написать десяток сообщений в день разным клиентам.
Виджет из SP - Регион по телефону стал публичным
Доступен для установки в amoМаркет.
Доступен для установки в amoМаркет.
- определяет регион и местное время клиента по номеру телефона - отображает его рядом с номером телефона в amoCRM - чтобы менеджеры не звонили клиентам в неудобное время;
- определяет для всех телефонов в карточке контакта, компании, сделки;
- покажет регион и оператора связи;
- работает для мобильных и городских телефонов из Российской Федерации.
Обновился виджет «Триггеры»
- во входящих хуках появилась возможность искать сущности по нескольким полям по условию "И";
- в список триггеров добавился новый виджет "Копирование сделок" - теперь можно запускать копирование с историей прямо из Триггеров.
Виджет «КАССА» обновился
- добавился новый эквайринг "Тинькофф интернет-эквайринг". Это не работа с расчетным счетом юрлица, а такой же эквайринг как Юкасса с отправкой онлайн-чеков;
- на странице счета добавлен вывод привязанных сущностей;
- теперь можно менять статус счета вручную. Данный функционал будет полезен, если использовать КАССУ как агрегатор платежей без эквайринга, можно вручную добавлять платежи и менять статус;
- добавлен новый статус платежа "Частично оплачен";
- ссылка на оплату теперь чуть ниже.
В «Платформу» добавились новые мини-виджеты
- Изменения задач - показывает кто и когда изменил задачу, закрыл или внес изменения в текст.
- Скрытие пустых столбцов в воронке - скрывает столбцы в канбане, если в нем нет сделок. При перетаскивании сделки показывает скрытый столбец, чтобы положить туда сделку.
- Перенос длинных названий полей — не обрезает длинные названия полей в карточке, переносит их на следующую строку.
Добавлена возможность включать бесплатный тариф в виджете «Tasker»
- в бесплатном режиме виджетом могут пользоваться до 5 пользователей и создавать до 3 проектов;
- чтобы включить этот тариф во вкладке управления виджетами необходимо выбрать "Бесплатный тариф" и кол-во пользователей — 5;
- после установки виджета как обычно включается демо-период с полным функционалом, по его истечении виджет сам не переходит на бесплатный тариф.