Почему появляются дубли в amoCRM

Самый частый источник дублей сделок — сайт. Особенно если интеграцию делают «в лоб», через хардкод, без проверки на совпадения. В итоге один и тот же клиент, оставив заявку на разных страницах, превращается в несколько контактов в базе.

Интеграции с WhatsApp, Telegram или MAX — это удобно, но тоже источник дублей, если не предусмотреть фильтры.  Главная сложность — мессенджеры часто передают не номер телефона, а внутренний ID пользователя. В amoCRM это выглядит как новый контакт, хотя на деле это тот же самый человек, который вчера писал через форму на сайте.

Интеграция с 1С — отдельная история. Это мощная, но сложная система с огромным количеством данных, и без защиты от дублей тут никак.  Проблема в том, что часто делают одностороннюю интеграцию: сделки уходят из amoCRM в 1С, но обратно данные возвращаются без проверки. Результат — дублирующиеся сделки и двойная работа менеджеров.

Если загружаете старую базу — приведите ее к единому виду заранее. Удалите тестовые e-mail вроде «2020@mail.ru» и пустые телефоны, расставьте теги, чтобы в случае ошибки можно было быстро найти и удалить лишнее. Это сэкономит вам часы работы и избавит от головной боли.

А как объединить сделки в amocrm, если дубли уже появились? Даже в базовой версии amoCRM предусмотрены встроенные инструменты, которые позволяют быстро навести порядок в базе и объединить дубли контактов, компаний или сделок. Главное — чтобы у пользователя были расширенные права на просмотр, редактирование и удаление всех сущностей.

Чтобы найти и объединить повторы, достаточно воспользоваться встроенным модулем «Поиск дублей». Делается это просто:

1. Откройте вкладку «Сделки».
2. Нажмите на значок «…» в правом верхнем углу.
3. Выберите пункт «Поиск дублей».

Встроенный поиск дублей в amoCRM решает базовые задачи, но он не умеет работать с индивидуальными полями, которые активно используют при добавлении новых контактов или компаний. Здесь на помощь приходят виджеты объединение дублей сделки.

Например, виджет «Антидубль», который позволяет искать повторы по кастомным полям и уникальным идентификаторам, делая контроль базы максимально точным.

Например, если в вашей базе есть поле «ИНН» или «УНП», то стандартный поиск может пропустить дубли из-за различий в написании названия компании (ООО «Ромашка» vs «Ромашка»). Виджет «Антидубль» сверяет именно уникальные идентификаторы и гарантирует, что одинаковые компании не создаются дважды.

Использование этого инструмента особенно эффективно для бизнесов с большими базами и активным импортом данных. Виджет объединения дублей сделок позволяет сразу объединять найденные дубли, ставить задачи менеджерам или оставлять примечания для контроля.

Для того, чтобы протестировать возможности «Антидубля», мы предоставляем бесплатный период на 14 дней — за это время можно оценить, как инструмент упрощает работу с базой и минимизирует ручной контроль.

Даже самая крутая CRM не поможет, если сотрудники не умеют с ней работать. Поэтому важно обучить менеджеров, как правильно вводить данные и пользоваться инструментами для поиска дублей, включая наши виджеты и индивидуальные поля.

Хорошая идея — назначить одного человека, который раз в неделю проверяет базу на повторы и смотрит, все ли в порядке с контактами. Если за неделю появляется всего пару дублей сделок, значит все работает нормально. Если дубли появляются часто, нужно разобраться, почему это происходит, и подправить правила внесения данных.