Обновления виджета «Документов»: долгожданные таблицы, массовые действия и шаблоны без допнастроек
CRM
Обновления
Клиенты днями ждут КП, бухгалтерия счета, а юристы договоры — значит процессы создания, копирования, редактирования и исправления документов работает не идеально. Мы сделали его на шаг ближе к идеалу с обновлением виджета «Документы».
1. Google Таблицы и Презентации
Как было: для смет, номенклатур или КП с формулами приходилось выгружать данные в Excel или PowerPoint, редактировать и подгонять вручную.
Как теперь: документы сразу формируются в форматах PPTX и XLSM.
Почему это удобнее: экономия часов на копировании, меньше ошибок в формулах и единый формат для всей команды.
Как было: для смет, номенклатур или КП с формулами приходилось выгружать данные в Excel или PowerPoint, редактировать и подгонять вручную.
Как теперь: документы сразу формируются в форматах PPTX и XLSM.
Почему это удобнее: экономия часов на копировании, меньше ошибок в формулах и единый формат для всей команды.
2. Шаблоны напрямую из Google Drive
Как было: скачал шаблон → загрузил в CRM → заполнил вручную → сохранил → отправил.
Как теперь: шаблон хранится в Google Drive и заполняется актуальными данными, когда это нужно без специальных настроек.
Почему это удобнее: процесс стал быстрее в несколько раз, а разнообразие документов возросло до максимума.
Как было: скачал шаблон → загрузил в CRM → заполнил вручную → сохранил → отправил.
Как теперь: шаблон хранится в Google Drive и заполняется актуальными данными, когда это нужно без специальных настроек.
Почему это удобнее: процесс стал быстрее в несколько раз, а разнообразие документов возросло до максимума.
3. Массовая генерация и удаление
Как было: 20 счетов для клиентов — делали по одному. Очистка архива — удаляли документ за документом.
Как теперь: массовая генерация и удаление в один клик.
Почему это удобнее: рутинные операции, которые раньше съедали часы, теперь занимают секунды и не требуют вовлеченности менеджера.
Как было: 20 счетов для клиентов — делали по одному. Очистка архива — удаляли документ за документом.
Как теперь: массовая генерация и удаление в один клик.
Почему это удобнее: рутинные операции, которые раньше съедали часы, теперь занимают секунды и не требуют вовлеченности менеджера.
4. Улучшения для повседневной работы
Как было: чтобы переименовать документ, приходилось скачивать и загружать заново, НДС настраивали вручную, а интерфейс был только в светлой теме.
Как теперь: можно менять название документа прямо в карточке сделки,
искать по номеру или типу файла, централизованно настроить НДС и включить темную тему.
Почему это удобнее: десятки мелких задач больше не тормозят процессы.
Как было: чтобы переименовать документ, приходилось скачивать и загружать заново, НДС настраивали вручную, а интерфейс был только в светлой теме.
Как теперь: можно менять название документа прямо в карточке сделки,
искать по номеру или типу файла, централизованно настроить НДС и включить темную тему.
Почему это удобнее: десятки мелких задач больше не тормозят процессы.
📊 Коротко об обновлении:
- Таблицы и Презентации → сметы и КП без ручного Excel и Power Point.
- Шаблоны из Google Drive → документы в любом объеме без ошибок.
- Массовая генерация и удаление → десятки счетов за секунды.
- Поиск, НДС и другие мелочи → порядок в документах и без лишних движений.
Ещё статьи