Лиды, встречи, причины отказа, выручка и не только: настроили дашборд на 6 страниц
для IT-бизнеса со всеми показателями продаж в реальном времени
MightyCall — разрабатывает корпоративную программную АТС, ставит ее на сервер клиента и настраивает под бизнес. Пришли по рекомендации с уже готовым аккаунтом amoCRM и стандартными проблемами ручной настройки. Нам нужно было пересобрать и правильно выстроить процессы продаж. А уже сверху — добавить автоматическую выгрузку всех главных показателей для аналитики.
Две задачи клиента
Система уже была и в ней работало 6 пользователей, но процессы были выстроены слабо: этапы не отражали реальную логику работы, движение сделок не учитывало все этапы. Показатели продаж собирать было невозможно. Перед нами стояли две задачи:
- Пересобрать систему под реальные процессы компанииНужны были 2 воронки продаж — отдельно для первичных и повторных сделок, чтобы все этапы от продажи до внедрения были зафиксированы в amoCRM и понятны всей команде.
- Настроить аналитику и понятные отчеты по продажамВторой задачей была настройка аналитики: важно было не просто вести сделки, а получать из amoCRM конкретные цифры. Клиент заранее подготовил список показателей, которые хочет отслеживать. На основе этого ТЗ нам нужно было настроить автоматическую выгрузку данных в Google Таблицы через виджет Google Sheets Lite.
ИИ-решения для роста продаж
Voice AI анализирует звонки, Palantir улучшает переписку, Chat AI общается с клиентами 24/7
Решение 1: Воронки и автоматизация
Всю логику работы в amoCRM выстроили через виджет «Триггеры» — он управляет движением сделок и действиями менеджеров. Под каждый этап воронки (новый лид, контакт, исследование, ТЗ, КП, тестирование и т.д.) настроены задачи с конкретными результатами. Менеджер не «двигает сделку руками», а просто фиксирует результат работы — и система сама переводит сделку на следующий этап.
При выборе результата открывается форма, где менеджер заполняет обязательные поля, комментарии и ключевые данные по клиенту. На каждом этапе фиксируются причины, почему сделка двигается дальше или стопорится. В итоге у нас есть и показатели, и их причины — где теряются клиенты и почему.
При выборе результата открывается форма, где менеджер заполняет обязательные поля, комментарии и ключевые данные по клиенту. На каждом этапе фиксируются причины, почему сделка двигается дальше или стопорится. В итоге у нас есть и показатели, и их причины — где теряются клиенты и почему.
Решение 2: Аналитика по воронке
Аналитику построили через выгрузку данных в Google Таблицы с помощью виджета Google Sheets Lite. Он установлен прямо в воронке: на каждом этапе сделки происходит автоматическая выгрузка и обновление данных. Параллельно в amoCRM фиксируются даты перехода между этапами, за счет чего можно отслеживать, как движется каждая сделка и чем занят менеджер в текущий момент.
В таблицу выгружаются ключевые поля по сделкам: статус, дата встречи, текущий этап, бюджет, ответственный менеджер, а также все важные даты — создание сделки, квалификация, переходы по этапам и закрытие. На основе этой выгрузки в Google Таблицах настроены дашборды с визуализацией. Данные обновляются автоматически, поэтому руководитель в любой момент видит актуальную картину по продажам без необходимости что-то считать вручную.
В таблицу выгружаются ключевые поля по сделкам: статус, дата встречи, текущий этап, бюджет, ответственный менеджер, а также все важные даты — создание сделки, квалификация, переходы по этапам и закрытие. На основе этой выгрузки в Google Таблицах настроены дашборды с визуализацией. Данные обновляются автоматически, поэтому руководитель в любой момент видит актуальную картину по продажам без необходимости что-то считать вручную.
Как устроены дашборды
Отчет состоит из шести страниц.
1. Лиды и конверсия
Тут о том, сколько лидов пришло за месяц, сколько из них были квалифицированы как подходящие и пошли дальше по воронке. Можно фильтровать по году и смотреть динамику. По факту — это главный показатель, насколько входящий поток вообще превращается в продажи.
2. Встречи (назначено / проведено)
Здесь видно: сколько лидов было, сколько встреч назначили и сколько реально провели. Отдельно отображаются запланированные встречи. Если встреча проведена — она меняет статус: визуально это видно в таблице. Удобно сразу видеть, где проседание — в назначении или в доведении до факта.
3. Причины дисквалификации на старте
Это причины, почему лид отвалился на первых этапах. Например, нецелевой клиент, нет потребности и другие причины. У нас есть две визуализации: в процентах — чтобы понять структуру, а также в количестве — чтобы понять масштаб.
4. Причины отказа по воронке
Это уже причины после общения с клиентом. Например: дорого, выбрали конкурента, передумали и т.д. Если в случае дисквала, клиент нам не подходил изначально, то тут уже он подошел, но не купил.
5. Выручка
Здесь у нас ожидаемая выручка и фактическая по закрытым сделкам. Можно смотреть по месяцам и увидеть, где реальные деньги, а где просто был потенциал. В длинных продажах накопление потенциальной выручки можете легко перейти в реальную через несколько месяцев.
6. Активный портфель менеджеров
Это управленческий отчет, который показывает: сколько сделок было на каждом этапе, сколько из них ушло в отказ или зависло в отложенном спросе. И все это в разрезе каждого менеджера.
Результаты для бизнеса:
- Аналитика в реальном времениТаблицы собирают ключевые данные и не надо ничего считать вручную — цифры всегда актуальные. Данные обновляются в реальном времени — как только сделка переходит на новый этап — она уже в отчете.
- Четкие процессыСейчас мы выстроили прозрачный путь сделки: от первого контакта с клиентом, через передачу задачи разработчикам, этап тестирования и согласования, до финальной сдачи проекта. Команда работает над общим процессом.
- Автоматизация и порядокМенеджеры не тянут сделки вручную по этапам, а фиксируют движения в формате: причина, комментарий, ключевые данные. Система сама переводит сделку на следующий этап. В итоге менеджер работает с клиентом и задачами, а система следит за порядком.
- Прозрачный контроль и понимание, кто чем занятРуководитель теперь отлично видит, где «висят» проекты, кто перегружен, какие сделки остановились и почему. На каждом этапе фиксируются причины — не просто «задержка», а конкретно: «клиент не готов», «требуется согласование», «ожидание правок». Система стала в разы более управляемой и может больше приносить денег.
Команда проекта
Екатерина Ядуванкина
Руководитель проекта
Архип Сухарев
CRM-инженер
Нужна автоматизация, как в этом кейсе?
Напишите нам и мы подберем решение под любые бизнес-задачи.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Ещё статьи
